AI教育板块:接棒营销 影视等的第二梯队

一、核心龙头股

科大讯飞（002230）：AI教育绝对龙头，星火大模型赋能学习机、智慧课堂、智能评测，覆盖K12与职教全场景，方案已落地超6万所学校。公司技术壁垒显著，教育业务营收占比超30%，AI教育市占率稳居第一。

视源股份（002841）：旗下希沃品牌教育交互平板市占率约40%，与华南师范大学合作研发的教学大模型已生成16万份智能教案，覆盖备课授课全流程，智能教案覆盖备课授课全流程。

佳发教育（300559）：考试信息化龙头，拥有AI命题助手、英语听说测评、智慧招考、AI体测等业务，覆盖教-学-测-评-练-考全流程，是唯一有国家标准化考点各子系统全部核心产品的供应商。

二、重点潜力股

豆神教育（300010）：美育教育龙头，与微软、智谱华章合作开发端模一体教育产品"豆神AI"，覆盖语文、数学、英语等学科，并布局智能机器人硬件。公司依托16年教研与语料沉淀，自研教育垂类大模型，打造"AI+教育"产品矩阵。

世纪天鸿（300654）：民营教出版转型企业，推出小鸿助教（大模型）、笔神作文（NLP）聚焦K12智能教学与写作辅助，整合超10万小时K12教辅资源，构建完善的学科知识图谱，错题解析准确率达91%。

中公教育（002607）：职业教育龙头，布局"AI+就业"服务平台，推出小鹿老师AI产品，提供职业路径规划、全息测评和精准推荐等服务，在产教融合政策持续落地的背景下，招生数据回暖明显。

传智教育（003032）：聚焦IT职教，AI编程培训、数字化人才培育，AI驱动教学效率提升，与阿里云合作推进AI人才培养。

鸿合科技（002955）：智能交互设备+教育云平台双轮驱动，布局AI课堂分析、智慧体育视频方案，教育交互平板全球市占率18.3%，海外品牌Newline北美市占率第一。

三、与华为合作的AI教育股

佳发教育（300559）：与华为合作最为深入，联合发布"教育智能体应用基座联合方案"，构建覆盖"考、教、管、评、学、研"全场景的垂类教育智能体应用平台。2025年高考期间，双方联合方案实现规模化落地，数据处理能力翻倍，误报率下降67%，识别准确率突破98.5%。

鸿合科技（002955）：与华为在"AI+教育"领域展开深度合作，基于华为昇腾AI算力，打造教育行业AI算力引擎"鸿合鸿华"，联合发布AI课堂分析应用联合解决方案，覆盖课前备课-课中授课-课后教研全环节。

拓维信息：深度绑定华为昇腾生态，为DeepSeek提供AI服务器及算力支持，是华为在"云+鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙"等领域的全方位战略合作伙伴。

凯文教育（002659）：自有校区部署华为昇腾算力虚拟实训平台，签约20所AI+试点院校，承接北京"AI名师课堂"工程。

四、投资逻辑

AI教育赛道迎来政策红利，教育部计划出台人工智能赋能教育相关政策文件系统部署推进人工智能教育和应用。AI技术能够实现个性化学习、降本增效，打破教育领域"高质量、大规模和个性化教育"的不可能三角。建议关注具备核心技术壁垒、教育场景深度绑定、业绩兑现能力强的龙头企业。

风险提示：政策监管趋严、技术落地不及预期、市场竞争加剧等风险需关注。投资有风险，以上信息仅供参考，不构成投资建议。