【Blaze Holdings（BZAI.US）1.2亿美元AI基础设施合同核心驱动与A股关联个股梳理】

🌈【获得1.2亿美元人工智能基础设施合同 Blaize Holdings(BZAI.US)飙升超40%】Blaize Holdings(BZAI.US)周五飙升超40%，创5个月新高，报4.27美元。消息面上，该公司与Starshine合作，获得1.2亿美元的人工智能基础设施合同。根据合同，两家公司将推出一个混合人工智能平台，针对快速增长的行业，包括城市监控、零售安全、自动化和制造业及其他领域的预测性维护，以及农业资源优化。

一、Blaze Holdings股价飙升核心逻辑

2025年7月18日，Blaze Holdings（BZAI.US）股价飙升超40%，创5个月新高（报4.27美元），主因是与Starshine合作的1.2亿美元AI基础设施合同落地。该合同聚焦混合AI平台开发，目标覆盖城市监控、零售安全、制造业预测性维护、农业资源优化四大快速增长领域，旨在通过AI技术提升这些行业的数字化与智能化水平。

此次合作的亮点在于：

- 场景落地确定性高：合同覆盖的行业均为AI“刚需”场景（如城市监控的安防需求、制造业的设备维护降本需求），为Blaze的AI基础设施提供了明确的商业化路径；

- 混合AI模式创新：结合云端算力与边缘端部署，兼顾数据处理效率与实时性，符合工业、零售等行业对“低延迟+高可靠性”的要求；

- 市场前景广阔：据Grand View Research数据，2024年全球AI基础设施市场规模约1200亿美元，其中行业垂直应用（如制造业、农业）占比超40%，合同落地有望推动Blaze在这些细分领域的份额提升。

二、A股AI基础设施关联个股梳理（聚焦合同核心领域）

Blaze的AI基础设施合同涉及算力硬件、数据中心、行业解决方案等环节，以下是A股市场中技术匹配度高、业务协同性强的相关个股（按产业链环节分类）：

1. 算力硬件：AI基础设施的“核心底座”

- 中际旭创（300308）：全球光模块龙头（800G光模块市占率超60%），深度绑定英伟达、谷歌等国际科技巨头。Blaze的混合AI平台需要高速光模块支撑云端与边缘端的数据传输，中际旭创的产品可直接应用于其基础设施架构。

- 海光信息（688041）：国产AI芯片领军企业（DCU适配深度学习与大模型场景），其产品已在金融、电信等信创领域实现规模化应用。Blaze的行业解决方案若涉及国产化替代需求，海光信息的芯片有望成为关键硬件支撑。

2. 数据中心与液冷：AI算力的“绿色引擎”

- 英维克（002837）：液冷全链条解决方案龙头（累计交付超1.1GW），与英伟达、英特尔合作推进Blackwell平台液冷适配。Blaze的AI基础设施需要高效散热方案，英维克的液冷技术可直接应用于其数据中心建设。

- 依米康（300249）：液冷项目推进中（产品用于数据中心绿色节能），与阿里云、华为数字能源合作参与数据中心建设。Blaze的混合AI平台若涉及大规模算力部署，依米康的液冷技术可帮助其降低能耗成本。

3. 行业解决方案：AI技术的“落地载体”

- 科大讯飞（002230）：AI大模型（星火认知大模型）参数规模达1.5万亿，教育、医疗等场景落地提速。Blaze的城市监控、零售安全等领域需要垂直行业大模型支持，科大讯飞的模型可与Blaze的平台形成协同，提升行业解决方案的智能化水平。

- 软通动力（301236）：鸿蒙生态核心共建者（代码贡献量行业第二），自研“天璇2.0”端侧大模型（鸿蒙原生AI PC预售订单超50万台）。Blaze的边缘端部署需要与终端设备兼容，软通动力的鸿蒙生态可为其提供端侧AI解决方案支持。

三、注意事项

- 合作细节待验证：目前Blaze与Starshine的合作仍处于合同签署阶段，具体技术分工（如算力硬件由谁提供、行业解决方案如何落地）尚未披露，需关注后续公告；

- 行业竞争加剧：AI基础设施领域聚集了英伟达、华为等国际巨头，Blaze作为新兴企业需面临激烈竞争，其市场份额的提升存在不确定性；

- 业绩兑现周期：AI基础设施合同的收入确认通常需要3-6个月，短期内对Blaze的业绩贡献有限，需关注其后续订单落地情况。

综上，Blaze Holdings的1.2亿美元AI基础设施合同为AI产业链注入了新的增长动力，A股市场中算力硬件、数据中心、行业解决方案等环节的龙头企业有望受益于此次合作，但需关注合作细节与业绩兑现情况。

注：以上个股信息基于2025年7月公开数据，市场动态变化可能导致股价波动，投资需谨慎，本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！25.07.19