$鸿泉技术(SH688288)$ 这两天鸿泉技术和$慧翰股份(SZ301600)$ 异常的强势，我估计按照时间倒排，车企已经开始陆续行动了。我国AECS国标2027年7月1日正式实施，所有乘用车、部分商用车强制安装ecall。那么2027年初生产的车就要配置ecall，要不过了7月就不好处理。车企的定点研发、配套正常也需要一年的磨合期，那么目前的时间节点就刚好是公司和车企接洽布局的关键时候，之前鸿泉公告今年4季度ecall开始量产也能佐证。
ecall到底有多大规模、慧翰和鸿泉又能分多少蛋糕呢？我们可以简单计算一下，今年乘用车产量在3000万台，目前ecall单台价格在580元左右，考虑后续大面积供货按550元计算，每年新增市场规模165亿。慧翰是行业的龙头，可以取35%-40%份额，鸿泉10%-15%的份额，则慧翰营收达到60亿，鸿泉完全新增20亿营收；商用车每年产销在400万辆，市场规模20亿，鸿泉在商用车领域是一家独大的，预计可以获得8亿的新增营收。
这么算下来慧翰和鸿泉的营收规模可以扩大6倍以上，这两个股创新高都是在一步之遥，基本也是要明牌了。$上证指数(SH000001)$