$振华股份(SH603067)$ 回调了20%，各种讨论原因都有，有人说是收储太便宜，有人说是量化砸盘。我觉得本质就是伊朗战争的持续性，做成长股的感到不安，因为通胀真的起来，美联储直接会加息最后导致了AI泡沫刺破。但目前为止都是概率定价，我看伊朗这边已经开始提出和谈条件，而懂王并没有说起来那么爱打仗，甚至我觉得他现在很怂。那么概率的天平如何迁移到另外一边，假设战争结束了，美联储也说觉得原油对通胀影响暂时定性为不可持续，加息风险暂时不在，振华这种成长股 估计很有概率反弹回来。因为收储价格本身就是一次性冲击，而且会把供给收拢的更多