$国能日新(SZ301162)$ 国能日新与华为深度合作的“旷冥”大模型2.0版本，大家有其他信息么？正以技术革命重塑新能源产业价值，其业绩与市值增长三倍的预期具备坚实支撑。以下从技术突破、商业化潜力及生态协同三大维度展开分析：
一、技术壁垒：AI+物理模型的“精度革命”
全球领先的预测精度：升级后的“旷冥”2.0创新采用多维度patching注意力机制，并嵌入平流、对流方程构建物理驱动神经网络，在风电/光伏功率预测中实现1%-1.5%的精度提升，极端天气下准确率提升达4.7%。
三级嵌套框架：通过全球-区域-场站三级精细化预报体系，结合地形感知残差校正，可精准捕捉微地形气象效应（如山谷风、热岛效应），为分布式电站提供毫米级数据支撑。
华为生态赋能：依托华为云在AI算力、分布式架构及行业大模型的经验（如盘古气象大模型），双方合作进一步强化了模型在实时自学习与多模态数据融合上的优势。
二、商业化爆发：电力交易与虚拟电厂的“印钞机效应”
电力市场超额收益：在100MW风电场实测中，“旷冥”2.0使中长期合约覆盖率从70%跃升至85%，电价预测精度提升超1%，单月增收40万元，峰谷套利能力显著增强。
极端天气避险价值：台风“桃芝”过境期间，模型提前修正风速误判，减少切机时长6小时，单日避损增收130万元，凸显其在现货交易中的决策溢价。
虚拟电厂蓝海：国家政策要求2030年虚拟电厂规模达5000万千瓦，公司已获多地负荷聚合商资格，其AI调度系统可提升分布式资源聚合效率30%以上。
三、生态扩张：从预测工具到能源互联网“操作系统”
全场景渗透：业务已延伸至风光储氢协同、碳资产管理等领域，2025H1新能源资产运营收入同比暴增665.96%，第二曲线加速成型。
政策强催化：分布式光伏“四可”政策强制加装预测设备，推动公司服务电站数半年净增1116家，功率预测业务收入同比增长55.14%。
估值重构空间：华源证券预测2025-2027年净利润CAGR达35%，若电力交易与虚拟电厂业务占比提升至30%，PE估值有望从当前44倍（2025年）向AI龙头80-100倍看齐。
结论：技术-商业-生态的三重裂变下，国能日新已从“预测服务商”蜕变为“能源AI平台”，业绩与市值增长三倍仅是价值重估的起点。随着华为合作深化与政策红利释放，千亿能源互联生态的蓝图正加速兑现。