$中国软件(SH600536)$ 这不禁让人想起今年4月17号那次。中国软件涨20%，当时也是大盘暴跌，但中国软件却逆势上涨，随后短短两三天时间里，涨幅就超过了20%。这种走法说明，每当市场不确定性增加，或者外部环境出现变化时，资金就会自然而然地流向那些代表国家发展战略方向、具备国产替代逻辑的硬核资产。
那么，经过一个周末的发酵，本周一中国软件会不会直接“一字板”涨停开盘呢？我个人觉得，这种可能性是存在的。理由主要有以下几点，我尽量说得直白些：
第一，外部压力越大，内部发展的动力就越强。 周末关于美国在软件等领域可能加大限制的消息，大家可能都看到了。这件事，短期看是压力，但中长期看，恰恰是国产软件公司发展的最大推动力。过去，我们可能觉得用国外的软件更方便、更成熟。但现在，情况不同了，尤其是在关系到国计民生的重要部门和行业，使用自主可控的软件已经从一个可选项，变成了必选项。这个趋势是非常明确的。中国软件旗下的麒麟操作系统、达梦数据库等，正是这方面的核心产品，会首先受益于这种替代浪潮。
第二，龙头打头阵，其他好公司也会跟着受益。 一个板块要真正走强，光靠一只股票涨是不行的，需要有好几家有分量的公司一起动，形成梯队。除了中国软件，我觉得还有几家也值得关注。
比如光环新网（300383），它是做数据中心和云计算服务的。大家可以把它理解成数字时代的“基础设施提供商”。所有的软件和应用最终都要跑在服务器上，数据都要存在机房裡。软件国产化替代加速，必然需要更安全、更可靠的国产化云服务和数据中心来支撑，光环新网做的就是这门生意，它的需求会随着替代的深入而持续增长。
再比如软通动力（301236），它是国内领先的IT服务公司。光有基础软件还不够，企业真正要用起来，还需要有人帮他们把系统搭建起来、把数据迁移过去、进行定制化开发。软通动力做的就是这些“具体实施”的工作，它是生态里不可或缺的一环。无论哪个国产软件发展得好，都离不开它这样的技术服务商。
所以，如果周一中国软件因为情绪发酵而强势涨停，很可能会带动整个国产软件板块的情绪，光环新网、软通动力这样的优质公司也有望获得资金的关注。
总结一下我的看法：
我对下周国产软件板块的表现比较乐观。中国软件直接高开甚至涨停的可能性不小，因为它逻辑最硬，位置最核心。如果它真的走强，那么整个板块的热度就会被带起来，相关的、基本面不错的公司也会有表现机会。
当然，投资不能光靠乐观。我们也要做好预案，如果周一开盘整个板块情绪过于激动，所有股票都大幅高开，也要警惕一下短期获利盘抛压的风险。更稳妥的做法，可能是重点关注那些真正有业绩预期、有订单支撑的好公司，而不是纯粹炒概念的公司。
总的来说，国产替代是一个长期的方向，不会因为一两天涨跌就改变。当前的国际环境，可能正在加速这个过程的到来。对于这个板块，值得我们持续保持关注。