上市银行营业收入的复合增长
观察上市银行（国有大行、城商行、农商行）营业收入的复合增长，数据源自上市银行年报。复合增长率的计算公式参见“股份制银行营业收入的复合增长”（网页链接）。
1.国有大行营业收入的复合增长
表1给出了5家国有大行，2014年~2024年，“营业收入”10年期“复合增长率”，最后1列是中位数。
表1显示，5家国有大行的复合增长率都在 2%~4% 之间，整体增长缓慢，说明十年间国有大行业务规模扩张较为平稳，没有高速增长，可能的原因包括：经济增速换挡，信贷需求增长放缓；利率市场化导致净息差收窄，拖累利息收入；金融脱媒、竞争加剧等。
图1给出5家国有大行，10年期营业收入“复合增长率”的柱形图。
图1显示增长梯队差异。
交行（3.89%）相对领先，但仍不足 4%，可能与其规模较小、基数较低有关，在中间业务、市场化改革方面有所发力。
中行（3.28%）、农行（3.15%）居中，农行可能受益于县域经济与三农信贷政策支持，中行国际业务较多，但受汇率、国际环境影响。
建行（2.78%）、工行（2.23%）增速最低，尤其是工行作为“宇宙行”，规模最大，基数效应明显，转型压力较大，增长相对更难。
2.城商行营业收入的复合增长
表2给出了15家城商行，2019年~2024年， “营业收入”5年期“复合增长率”，最后1列是中位数。
图2给出15家城商行，5年期营业收入“复合增长率”的柱形图。
图2显示，可将城商行划分为四个梯队。
高速增长梯队（>12%）包括：宁波、成都、江苏、杭州，4家银行。
这4家银行的特点是位于长三角或成渝等经济活跃区。宁波、江苏、杭州受益于长三角一体化、制造业升级、民营经济活跃；成都银行依托成渝经济圈高增长及地方基建、国企资源。
中速增长梯队（6%~10%） 包括：南京、长沙、青岛，3家银行。
低速增长梯队（1.2%~6%） 包括：苏州、厦门、西安、重庆、北京、上海，6家银行。
微增/负增长梯队 （<1%）包括： 贵阳、郑州，2家银行。
银行中低速增长的原因可能包括：北京银行、上海银行基数较大，对公业务增长平缓；负债成本控制能力较弱；对公贷款占比高，中间业务收入增长慢；郑州银行负增长可能与区域风险有关等。
3.农商行营业收入的复合增长
表3给出了8家农商行，2019年~2024年，“营业收入”5年期 “复合增长率”，最后1列是中位数。
图3给出8家农商行，5年期营业收入“复合增长率”的柱形图。
图3显示，可将农商行划分为三个区间：
高增长区间（>5%） 包括：常熟（11.10%）、无锡（5.95%）。
常熟银行增长率遥遥领先（约是第二名2倍），反映其业务拓展或区域经济优势突出。
中低速增长区间（1%~5%） 包括：青农、张家港、苏农、江阴、渝农。
常熟、无锡、张家港等增长率较高的银行均位于长三角，区域经济活跃、小微企业资源丰富，有利于信贷扩张与中间业务发展；渝农商行虽在直辖市，但区域竞争激烈或资产规模基数大，导致增速较低。
负增长 包括：紫金银行（-0.93%）。
紫金银行负增长可能受区域经济调整或自身资产质量压力影响。