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$甲骨文(ORCL)$
工业富联 (601138)
承接甲骨文AI服务器代工订单,是其AI算力基础设施的核心代工巨头。约80%业务直接服务甲骨文,覆盖AI服务器、GPU基板、高速连接设备等。在甲骨文400亿美元英伟达GB200 GPU采购计划中,承担约60%的服务器代工份额
神州数码 (000034)
甲骨文在中国的核心合作伙伴,合作自1998年开始,覆盖数据库、云计算全链条。联合推出“登云数据库一体机”。2025年Q1,其云MSP(管理服务提供商)业务在甲骨文OCI生态中的份额提升至25%
南都电源 (300068)
作为甲骨文数据中心高压锂电备电的核心供应商,已获得北美订单约1GWh(金额超5亿元),产品最终通过甲骨文供给微软弗吉尼亚州AI算力中心。
华工科技 (000988)
其800G LPO DR8光模块产品在2025年7月获得甲骨文约1万片的批量订单。800G FR4产品在测试中表现优异,光电性能指标在供应商中排名第一。
中际旭创 (300308)
作为全球光模块龙头,其800G产品在甲骨文数据中心中占比约30%。2024年向甲骨文交付光模块超100万只,同比增长150%。甲骨文计划2025年采购40万块英伟达GB200芯片,将直接拉动1.6T光模块需求,中际旭创的1.6T产品已进入送样阶段。
新易盛 (300502)
为甲骨文提供800G LPO光模块,以满足其AI数据中心低功耗、高带宽需求。花旗预测新易盛2026年800G/1.6T光模块出货量将达1100万/200万只,全球市场份额提升至25%。
汉钟精机 (002158)
为甲骨文液冷集群提供磁悬浮压缩机,技术适配英伟达GB200服务器。2024年其液冷业务订单同比增长220%,甲骨文相关收入占比提升至18%
💎 总结与提示
从目前信息看,工业富联在服务器代工、神州数码在云服务与数据库国产化、南都电源在数据中心能源配套、华工科技中际旭创在光模块供应等领域,与甲骨文的合作较为深入且订单额度或份额相对明确。