谈谈北方稀土：全球轻稀土龙头，第二波上涨在即。

$北方稀土(SH600111)$

1.稀土是战略资源，特别是中国的战略资源。中国掌握全球90%以上稀土冶炼分离产能，掌握全球91%的稀土湿法冶炼专利。同时掌握90%的重稀土储量。
在中美角力中稀土是中国重要的战略反制牌。美国要建成稀土冶炼提纯产业链无疑需要很长时间（预测至少需要5~8年建成产业链）所以是主线无疑。
2.北方稀土（600111.SH）是全球轻稀土领域的绝对龙头
控股股东包钢集团拥有全球最大铁稀土共生矿——白云鄂博矿的独家开采权，稀土储量占全国80%以上，其中镨钕等轻稀土占比超90%。北方稀土通过关联交易以低于市场价30%的成本锁定原料供应，2025年首批轻稀土配额占国内70%（稀土产能配额非常重要有配额才能生产，销售），直接巩固成本优势。
公司稀土精矿自给率达100%，且通过收购甘肃稀土、参股中鑫安泰等整合北方资源，形成“采矿-分离-深加工”闭环。
3.技术面到位，（45天线）具体不说了贴张图自己悟。同时它第一波走势最强，股市龙头地位得到市场确认。

4.我认为稀土价格未来数月仍会震荡横盘为主，甚至可能震荡上行。
5.轻稀土和重稀土的价格管制差异明显：轻稀土相对重稀土不那么严格。重稀土是军工、高端电机的关键料，中国管得严，出口要审批、开采配额也少 。轻稀土应用偏传统，没搞出口限制，价格主要靠市场供需调，北方稀土今年还取消了挂牌价，跟稀交所实时价走。
对北方稀土来说这是优势——它拿着国内70%的轻稀土配额，还能以低于市场价30%锁原料，市场化定价能让它灵活赚供需差，不用担重稀土那种政策突然波动的风险。
利益不相关说明：本人目前不持有北方稀土，但持续关注，后期可能考虑介入。PS.写文不易欢迎多多点赞，收藏，转发。也欢迎大家和我探讨交流。

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