回复@拂衣归林: 踩一捧一没必要。
这里说几点吧
1 $连城数控(BJ920368)$ 承认“美国客户较少”，这种承认难道不是谦虚的提现吗？这几年我没太跟进美国扩产情况，但如我在其他地方所说，美国本土化也是自下而上的，最大产能在组件，连电池片都没多少，我印象中美国拉晶还是10GW的级别，现在到多少了不清楚，连城给韩华的3.1GW已经不算少了。
2 连城起码在美国都已经交付了3.1GW,加上你自己也说了马来和俄罗斯，说一句连城已经在海外交付了且有在美国交付能力不为过，虽然你的描述是美国只有一个项目。反而对完全没有美国交付经验的晶盛的描述，却是“虽然没在美国建厂，但已有海外交付能力”。这种表述方式个人觉得有失公允。
3 说连城数控在宏大叙事，公司从没出来在媒体上发文提所谓t和s来了，倒是你提了几家被媒体报道的，那到底是谁在宏大叙事呢？前几天光伏协会开会的时候，我也有去连城数控的交流，但我问起相关问题的时候，他们那个ir几乎不想搭这个问题的话茬
4 其实是3的延续吧。我不完全算是这个产业外的，跟晶盛机电和连城数控能建立起关联的渠道都有不少，两家有没有被接触我心理还是有数的，然而连城数控是一张照片都没在外面流出来。虽然你可能比较在意媒体发了啥，我其实不依赖他们的说辞。而且其实多跟几家券商的电新团队单独访谈聊聊，对这块两家有没有沟通过t和s也就清楚了，媒体爱说谁是媒体的事。所以对于这一点，我对连城是否被接触过，有我自己的见解，自然这个也就关联到了那完全没有通过媒体实锤的连城是算宏大叙事还是反而是低调。顺带提个故事，媒体发的那个协会秘书长发声，秘书长自己发了个朋友圈说他没说过
5 最后再提一点吧，一期到底谁能拿到订单，一家还是两家，我是没底的，真不知道。二三期大概率都有份。投资决策同时服从于对胜率和赔率的判断//@拂衣归林:回复@光伏新韭菜:连城数控更多的是有借“太空数据”的宏大叙事来做市值管理的味道。连城数控在2026年1月27-29日的密集调研中，依然在反复强调美国子公司、凯克斯历史、北美整线交付。同时也承认“美国客户较少”。所谓“北美客户硅片段整线方案已完成交付”是单个项目，不是渠道能力。
而SpaceX/Tesla要的是大规模、可复制、技术领先的供应链。晶盛虽然没在美国设厂，但其设备已具备海外交付能力，且券商明确预期其受益于美国光伏建厂需求。
2022-2024，连城数控在美国只有一个项目，其他大都是俄罗斯，马来西亚等国。在2022之前的海外收入更是只有百万级别。
另外，
· 连城数控：所有“SpaceX接触中”的消息，全部来源为股吧、雪球、爱股票等个人帖/券商喊单。没有任何官方公告、没有调研纪要证实SpaceX去过连城。所谓的“5天审厂一半时间在连城”在本次搜索结果中无任何权威信源。
· 晶盛机电：36氪及界面新闻明确报道：马斯克团队已调研晶盛机电，名单同时包括TCL中环、晶科能源。这是实锤级信息。