下里秦人
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@长期主义复利君 :【中信新材料】电话会观点重申20260118
我们现阶段看好半导体产业链，核心逻辑在于三个：1）AI驱动的算力（GPU/ASIC）、存储（HBM/NAND/企业级SSD）与先进封装/PCB的系统性需求扩张，带动上中下游量价与资本开支共振，比如台积电26年capex预计在520-560亿美金，创历史新高，确认AI需求真实且强...
我们现阶段看好半导体产业链，核心逻辑在于三个：1）AI驱动的算力（GPU/ASIC）、存储（HBM/NAND/企业级SSD）与先进封装/PCB的系统性需求扩张，带动上中下游量价与资本开支共振，比如台积电26年capex预计在520-560亿美金，创历史新高，确认AI需求真实且强...