关于顺周期投资的反思：持仓中早早就加入了首钢股份和怡球资源两个观察仓，但因为PPI一直没有反应，所以没有认真去关注。但现在市场里抢跑的人太多，加上政策的推波助澜，建观察仓以来首钢涨了40%多，怡球资源因为汇率等原因涨幅较小（但板块涨了很多）。
所以，周期品建仓时机应该是数据最差时分批建仓，PPI数据有反应时加仓，耐心等回归，这比追任何热点都来的快。目前在这两个时间点之间应该会有次好的时机。