$赣锋锂业(SZ002460)$观点不变：《 万亿可期》！
简单说说锂电产业链；其实今年9月4日新能源的周期就已经启动了，因为机构暂时会从高位科技周期切换，而新能源的容量和位置都符合机构的配置需求；那时个人就选择了赣锋锂业（002460）进行操作，最高涨至75元，中间进出了两次，收益还不错，50+%。但其实这波的涨停主要是储能爆发式需求带动，而以6F为代表（目前还有VC）涨幅最大，如多氟多（002407）、天际股份（002759）涨幅最大，因为供需错配、产品结构错配等因素共同导致！目前来看中游以电解液为代表的涨价基本到了高位，因为储能需求存大，明年继续保持高增长，横盘消化或反复区间震荡是主要态势，其中机会6F大于VC。
而这波的上游（锂矿）和下游涨幅并不最大，其中大中矿业（001203）因为基本面反转涨幅居前；以及下游的磷化工、磷酸铁锂涨幅并不高，后续都会有传导、补涨需求；但在这里我个人更看好未来的全固态产业链的带动，全新增量，而不是错配！第一，在其带领下，各行业需求大爆发，会大幅带动锂需求的增长量；第二，符合全固态发展的最大成本占比正极材料；第三，未来金属锂的纯增量需求，如负极或其他技术路线。它们的增长空间不仅仅会远远高于这波储能带动的空间，更会创造出历史，我们只需要保持耐心！
周末行业大会，行业内大佬赣锋锂业董事长李良彬预测，2026年碳酸锂需求会增长30%达到190万吨，同时供应能力经过评估后应该是增长25万吨左右，供需基本平衡。如果明年需求增速超过30%，甚至达到40%，短期内供应无法平衡，价格可能会突破15万元/吨甚至20万元/吨。其在业内的权威性还是值得期待的！
产业推动或早于预期，27年有可能迎来规模化量产！产业链很大，优质个股很多！简举两个：1、赣锋锂业（002460）锂矿+储能+全产业链，绕不开的行业老大；公司拥有完整的固态电池上下游一体化布局，并具备商业化能力，公司已在硫化物电解质及原材料、氧化物电解质、金属锂负极、电芯、电池系统等固态电池关键环节具备了研发、生产能力。公司已推出适配低空经济的飞行系列电源，高比能电池能量密度覆盖320Wh/kg~550Wh/kg 范围，循环最高可达到1000圈，已通过车规标准GB38031-2020，并与知名无人机、eVTOL企业达成合作。公司已具备电池级硫化锂量产能力，产品主含量≥99.9%、D50≤5μm，可满足高导电性固态电解质材料技术要求，目前已通过客户质量认证，并已向多家下游客户供货。
2、丰元股份（002805.SZ）在固态电池领域已取得显著进展，展现出较强的技术前瞻性与产业协同能力。截至2025年8月，丰元股份的固态电池正极材料中试进度比原计划提前3个月完成。至2025年Q3，公司在固态电池相关领域累计申请核心专利127项，其中PCT国际专利占比达40%。并未直接制造电池，而是聚焦于固态电池正极材料的研发与供应，这与其在磷酸铁锂领域的优势形成协同，现有磷酸铁锂产能（22.5万吨已建 + 7.5万吨在建）可为半固态/固态电池提供成熟材料基础；与中科院共建研究院（核心技术来源）+参股固态电池企业（打通下游）。60亿市值具有很多盈利空间，到达120亿还是比较容易的。
参考：三星SDI 计划于2027年实现全固态电池大规模量产；新新的450万亿韩元五年投资计划（2024–2029）中，明确包含：在蔚山建设下一代电池生产基地，重点发展固态电池；
天华新能（300390）也不错，但短期涨幅较快，注意节奏；赣锋锂电（002460）第三次入场。
个人观点，不构成买卖依据。