重视铁锂反内卷投资机会，拐点初现
悟空2020
· 上海
转：卖方报告1
8月22日，中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会召开会议，按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。
🔥本次会议定调较高，铁锂厂总经理级别核心领导会参会，期待政策落地。
继碳酸锂和多晶硅后，反内卷浪潮开始向中游蔓延，铁锂行业现在仅2家公司盈利，急需反内卷政策规范行业；
政策不会一蹴而就，但会持续推进，预计类似多晶硅的节奏，先协会开会摸底，再向高层建议，再出监管政策；
碳酸锂涨价开启，铁锂作为碳酸锂影子股也受益库存收益，推荐万润、龙蟠、裕能、富临、安达。
转：卖方报告2
分析: 铁锂成本曲线相对平缓，需要依托技术革命及供给侧改革合力完成行业出清。
■技术创新方面，快充趋势加速演绎，高压实铁锂迭代，一线厂商加码布局并明显放量，出货及盈利水平提升，尾部企业则受制于主业持续亏损，研发投入不足，进一步拉开与头部的差距。
■供给侧改革方面，是新时代必然之举，将为行业落后产能整合提供强大支撑，加快行业集中度及头部企业盈利提升。
■首推【万润】，公司7月出货将达到3万吨，此前已披露与头部电池厂大额订单，后续月度数据将继续拔高，建议重点关注！此外关注【富临】【裕能】【龙蟠】等