$赣锋锂业(SZ002460)$
供给：今年新矿零投产（吹牛逼的不算），老矿津巴布韦和枧下窝熄火尼日利亚收拾手抓，至少目前并没有系统性的利空来袭。
需求：1-2国内电池产量同比增48.8%，虽然1月至3月15日国内新能源车销量同比降10%，但这个销量里面的结构和去年完全不同，平均单车带电量是大幅增长的，电池装机量同比实际反而增长20%以上。有人说电池库存500G装不出去了，库存确实有500G，但宁德说他的186G库存大多都己经发货在路途中，有的甚至到了储能电站工地上正在安装，这些因为还没有交付确认和付款所以叫做存货，尽管有近一个季度的库存数据也属于正常的库存周转周期。
预期：吹牛逼的PPT矿确实很嚣张，但老矿工都明白，历史上的PPT最后都证伪了，骗不了人。油价高涨，闪充盛行，大电池当道，储能飞奔，海外电车星星之火燎原之势，电动重卡电动轮船风起云涌。
矿难挖，电动力电存储日行千里，且行且珍惜。