12月2日美元债资讯汇总

1、恒安国际拟发行首笔交易所熊猫科创债，期限1年，预计定价1.7%–1.8%区间

恒安国际集团有限公司（下称“公司”或“恒安国际集团”）拟发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）（为熊猫债），发行金额不超10亿元，期限1年，票面利率询价区间为1.50%-2.00%。募资中拟将7.07亿元用于偿还科技创新类主体的公司债务，2.93亿元用于偿还非科技创新类主体的公司债务。本次发行为公司首单交易所科创债券。

2、旭辉集团：“HPR旭辉1”等7只境内公司债自12月3日起停牌

旭辉集团股份有限公司公告，为推动落实债券重组方案，做好债券现金购回，“HPR旭辉1”等7只公司债券自2025年12月3日开市起停牌。

3、“22万科MTN004”初步展期方案弱于预期，万科美元债报价进一步跌至17/20

12月2日早间，万科美元债报价17/20，买价下调，买卖价差拉大。昨日傍晚，一份万科中票展期初步方案传出，“22万科MTN004”拟全额展期一年至26年12月15日，前期无分期安排。该方案后被多家媒体证实。

4、西部水泥：接纳要约购买4亿美元WESCHI 4.95 07/08/26，新票据拟于12月4日发行

12月1日，中国西部水泥有限公司（West China Cement Limited，“西部水泥”）公告，已提交要约于2025年11月28日下午5时正（欧洲中部时间）届满。本公司将予发行的新票据本金总额为400,000,000美元，预期发行日为2025年12月4日。

5、新世界发展新永续债有望纳入JACI指数，或迎来被动买盘

摩根大通近期信用研报点评新世界发展时指出，摩根大通亚洲信用指数（JACI Index）和新兴市场公司债券多元分散指数（CEMBI indices）最新的月末预估成分报告中强调“本次要约所产生的所有指数成分变更，将在要约结束后于12月底指数在平衡时全面生效”。

6、新世界发展：完成交换要约第二阶段提前结算，合约2.25亿美元现有债券已被注销

12月1日，新世界发展就美元债交换要约发公告，交换要约第二次早期结算已于2025年12月1日完成。永续债交换第二次早期结算：发行人已于2025年12月1日发行并交付本金总额为94,868,881美元的新永续证券，并支付了相关早期现金对价。根据交换要约的第二次早期结算，本金总额为185,359,000美元的现有永续证券已于2025年12月1日由发行人交换，并将根据相关现有永续证券的条款及条件予以注销。

7、佳兆业集团：就六只美元票据发起同意征求，寻求“以股代息”

12月2日，佳兆业集团公告，就公司发行的六只未偿还的优先票据发起同意征求，以修改相关契约条款。以及可能根据一般授权及特别授权发行新股份。