1月22日美元债资讯汇总

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中资美元债
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1、中油燃气:因市场波动,终止对CHIOIL 4.7 06/30/26现金回购要约

1月22日,中油燃气集团有限公司(简称“中油燃气”)公告,关于终止对未偿CHIOIL 4.7 06/30/26(ISIN:XS2328392951)的现金购买要约。

2、新鸿基公司:接受要约收购1.52亿美元SUNHKC 5 09/07/26,预计1月23日结算

1月21日晚,新鸿基有限公司发布公告,披露SUNHKC 5 09/07/26(ISIN:XS2377388702)的现金收购要约结果。本期票据由Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited发行、新鸿基公司提供无条件且不可撤销的担保,初始发行规模4.5亿美元,存续规模约3.598亿美元。

3、中教控股据悉考虑发行至多3亿美元债,募资用于偿还年内到期债务

据彭博引述知情人士透露,中教控股(China Education Group)正考虑通过发行3年期美元债筹集至多3亿美元资金。如果此次债券成功定价,将是该公司自2023年以来首次发行离岸债券。知情人士称,发行所得款项将主要用于偿还9月到期的银团贷款,以及公司旗下唯一一笔存续5亿元离岸人民币债券(ISIN:HK0000917697),将于4月19日到期。

4、长和回应“分拆全球电讯业务等独立上市”传闻:未作出决定

1月21日晚,长和发布公告澄清称,董事会知悉最近有若干媒体报道涉及本集团全球电讯资产及业务与集团保健及美容产品业务可能独立上市,以及涉及集团若干欧洲国家电讯资产可能交易。集团不时接获建议并探索及评估可供考虑的机会,借以提升股东的长远价值,包括与集团若干资产及业务相关的可能交易,其中涵盖该等业务的独立上市。

5、深铁集团据悉拟向万科提供30亿元资金,以覆盖三笔展期债券40%首付款

据Octus引述两位消息人士透露,深圳地铁集团计划向万科提供30亿元人民币资金,以支持后者提出对三笔境内展期债券进行40%首期本金支付的计划,三笔款项金额合计约27.2亿元。

6、新世界发展寻求在6月底前出售部分资产,以创造正现金流

据彭博引述知情人士透露,新世界发展计划赶在6月底之前至少出售一项资产,以实现其自设的270亿港元(35亿美元)新财年销售目标并产生正现金流。 据悉,该公司在近期的一次会议上告知投资者,其正努力实现截至6月份财政年度的正现金流,快速推进资产处置以填补目标中的数十亿美元缺口。