$瑞浦兰钧(00666)$
筆記213
國內電池新秀，依托搞镍的青山集團，17年組建不久便沖入前十，一路狂飙冲向上市
储能占比大一点，其中户储电芯排到第一
动力电池也以小型车（如上汽五菱）、混动、商用车为主，避开了技术难度最高的纯电乘用车
按雪球某v说法，女婿今年入主公司，更是砍砍砍精简路线，动力电池就以商用车为主要方向，在龙头优势巨大玩家多无比内卷的行业，无疑是正确的选择。主流卷不过别人不如挑两个小的细分做精做强
25年上半年出货量同比涨100%，环比20%，无疑已经降速，收入环比已经为负，但是利润转正。
据说25年下半年储能需求增长蛮快，电芯价格已经开始上涨。跌了3年的周期这里到底了吗？
看其他二线电池商，近2个月都涨了50-100%，看来价格回温不假，难得是预测价格高度和涨价时长
不过看各种电池的产能扩张计划，内卷仍然遥遥无绝期，电池厂商门槛就那么低吗
比如这两天的新闻，楚能新能源新建80gwh，国内一年才100gwh规模好吧，一个刚入行的企业就能建这么多产能，够满足北美+欧洲的全部需求了，wtf！
减持：
行业回暖，rplj的股价也点火几次了，但每次点火都遭遇小非精准减持
小非22年14.06成本入股，如今满3年可能有些到期要退出，数了下减持了6000万股，大概占小非总额的1/5，目前消停了半个月
按有一半的小非着急退出，估计股价还得在14以下拉扯几次
另外公司明确还需要增发解决25%公众比例的问题，也是压制拉升的一个因素，涨高了肯定要配股的
目前青山67%+上汽11%+其他小非约15%
结论：再观察观察，看啥时候减完，能站上14.06再说