关于宝信的最新消息的分析

$宝信B(SH900926)$ $宝信软件(SH600845)$

宝之云上海罗泾五期20年就立项，但是一直拖拖拉拉，到去年进度只有31.3%

但是，今年显然加快了建设，在8月11号全国公共资源交易平台上已经出现五期的空调招标。

华北基地建设进度原来也很慢，但是根据新闻报道，最近速度大大加快。为什么以前慢突然加快？因为前几年idc产能过剩，但是今年以来AI带来的需求快速增加，大家都看到了。

上海宝之云的五期规划机柜是1.05万个，华北是2万个，公司idc现有机柜是3万左右，这两个增量就已经跟原有的持平了，而且这些是新机柜，容量大单价高。宝信新增的idc全是在原有钢铁厂厂区内，土地电力成本极低，综合考虑毛利率以及股权的情况，我认为新增机柜带来的毛利至少与原有机柜相当。

另外，PLC从0-1的应用已经突破

大型PLC市场长期把持在外资手里，因为这个领域专业性极高，需要大量Know How知识，企业对新plc心存疑虑，只有广西宏旺这种新设企业有可能使用。但0-1之后，只要后续运行正常，市场就打开了。这个项目本身就有7亿。

在这种情况下，1.宝信更换了董事长，进行了财务洗澡，具体情况请自己研究现金流量表。2.MSCI因为流动性原因剔除宝信B，导致股价连续下跌。我认为这是千载难逢之机，该怎么做很明显。

PS：本人最近大量买入宝信B，利益所在，投资风险请自负。