关于宝信的最新消息的分析

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宝之云上海罗泾五期20年就立项，但是一直拖拖拉拉，到去年进度只有31.3%

但是，今年显然加快了建设，在8月11号全国公共资源交易平台上已经出现五期的空调招标。

华北基地建设进度原来也很慢，但是根据新闻报道，最近速度大大加快。为什么以前慢突然加快？因为前几年idc产能过剩，但是今年以来AI带来的需求快速增加，大家都看到了。

上海宝之云的五期规划机柜是1.05万个，华北是2万个，公司idc现有机柜是3万左右，这两个增量就已经跟原有的持平了，而且这些是新机柜，容量大单价高。宝信新增的idc全是在原有钢铁厂厂区内，土地电力成本极低，综合考虑毛利率以及股权的情况，我认为新增机柜带来的毛利至少与原有机柜相当。

另外，PLC从0-1的应用已经突破

大型PLC市场长期把持在外资手里，因为这个领域专业性极高，需要大量Know How知识，企业对