康众医疗（688607）华为加持！温州标杆落地，AI+基层医疗龙头300亿估值重塑在即！
一、独家壁垒封死赛道，五年无竞品。
• 康众医疗携手脉得智能打造的「具生智能超声医生」，手握全球唯一超声AI三类医疗器械注册证，千例稀缺临床案例铸护城河，综合优势领先市场3年。
• “具生智能超声医生”有10万套的潜在应用空间。💰💰💰
二、医保分成实现商业变现，现金牛盈利确定性拉满。
• 独创AI服务“按次收费+医保分成”模式，温州地区标杆落地，单次收费分成高达50%。模式快速复制无锡，苏州，南京，河北，50+地区洽谈。
• 全国超声检查年约20亿次，按30%渗透率，🔥年服务市场空间200-300亿市。🔥AI年收费基本盘将达100亿！
三、华为加持：技术+渠道双赋能，出海增量可期
• 探测器通过华为Atlas 800认证，适配华为云医学影像平台，前华为AI首席科学家领衔AI研发！
• 拟与华为携手推广，渠道优势全面释放，助力市场快速下沉；🔥印尼、肯尼亚出海合作启动，海外普惠医疗蓝海再添增量！
四、🎯2030医保全覆盖，业绩确定性高
国家医保局已将AI辅助诊断纳入超声检查扩展项，卡位基层医疗下沉核心战略，成医疗资源普惠唯一解，2030医保全域覆盖，绑定国家付费体系，从筛查到支付全闭环，业绩高增无悬念！
五、估值重塑
• 估值逻辑：主业稳健提供20亿市值保底；AI医疗落地百院后，2027年收入有望超主业，对标AI应用10X PS，中期看百亿估值，叠加全国复制与出海，300亿空间可期。