【即时电商市场有多大规模呢？2~2.5万亿】
蒋凡要在闪购和即时零售上实现一万亿的GMV增量。
王兴估计也在听。
前些时候，王还说，蒋凡未来主管阿里电商后，和黄铮有的一拼。
没成想，拼的对象竟是自己
在前天的电话会上，王兴已经说了，会一直打下去，这是不容有失的一场竞争。
其实这个事情我觉得也没什么好弄的，
未来的格局大体上就是四六或者三七，
这就是一个稳态。京东会有点尴尬。
所以这场竞争可能耗时会比较长，
美团肯定不会放手，而且平美团目前在运力上还有优势，明显的优势。
阿里现在信心满满啊，肯定短期肯定会继续打下去啊。但时间一长，阿里的变数就相对会多一些。
首先，从人的角度来讲，美团一直是稳定的，阿里是相对不稳定的那里的人经常换来换去，总给人感觉但这次会不会好一些啊？但愿这次会坚持下来，让这些能人能干事。
其次，
美团的方向，即时零售是他的基本盘。所以他必然会在这里加大继续加大投资。当然这里要注意的是，他这里不仅仅是外卖的概念，而是已经切入了本地电商。未来在即时零售这一块，能够卖的东西可能越来越多，他会不断的向电商这个方向迈进。最终的目的是使得原来电商需要隔日达或者是两日达的，他可能做到当日达。这其实就是即时零售或者闪购，他本身的一个商业的目的。所以这里呢，是外卖向电商迈进了一步。
第三，美团、京东和阿里，争的是电商平台和外卖平台的交集市场。
所以这样看的话就清晰了，美团作为外卖平台，它和电商平台必有一战，因为他们的各自的业务空间在逐步的不断的靠拢，慢慢形成交集，而且这个交集越来越大，这就是闪购或者即时零售、或者说即时电商。
如果这么看的话，在外卖平台和电商平台它中间有一个交集，所以在美团看来，他这个也是一个增量市场，在电商看来，它也是一个增量市场。当然，这个增量市场的构成，可能有一部分是原来电商的业务内容，有一部分呢，是线下超市，线下卖场的一些内容。因为闪购和即时零售的出现，使得它的效率提升了。就这么个概念。
第四，那么，这个即时电商市场有多大规模呢？
蒋凡认为，3年后这个市场，阿里希望能拿到1万亿的GMV。他这里讲的就是在这一个电商平台和外卖平台的交集这一块，他能拿一万亿。我们可以反推一下，在蒋凡的心目中，这个交集应该在两万亿左右，或者25000亿左右。阿里拿下50%或者说40%的份额，那么就是一万亿。
其实这样的一个交集，有在三年后有两万亿或者两万2.5万亿这样的一个规模啊。蒋凡或者说王鑫应该大体上都是这么看的啊。这个没什么太多的争议，确实是一个增量的市场，或者说是一个伪增量市场。
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8月29日晚，在2025年6月份季度财报分析师电话会上，阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡首次详解淘宝闪购战略。
他表示，淘宝闪购在订单规模、用户规模、商家供给和运力等方面均超出预期，外卖到家订单已行业领先，淘宝闪购在规模和心智上的阶段性目标已经超预期实现，长期将在效率上实现行业领先。
他同时介绍，闪购显著带动淘宝电商业务，用户规模和活跃度持续增长，可以在长期保持价格竞争力的前提下，对平台整体产生明显正向经济收益。他预计未来三年内随着百万品牌门店入驻，闪购和即时零售将为平台实现1万亿交易增量。
从蒋凡的表态来看，即时零售是电商未来的重要增量，也是各家布局未来的重要一战，谁都不愿意将机会让给对方。
蒋凡介绍，今年8月，淘宝闪购的日订单峰值达到1.2亿单，周日均订单量达到8000万单，带动闪购整体的月度交易买家数达到3亿，对比今年4月增长了200%。
一定程度上，即时零售是一场供应链改革的电商之战，对供给端的考验尤其明显。
从商家供给侧来看，随着业务规模的快速增长，大量新商户加入淘宝闪购，优质供给达到行业领先水平。在运力规模方面，闪购的日均活跃骑手已经超过200万的规模，对比4月增长3倍，“经过过去几个月的发展，我们第一阶段的目标已经超预期实现。”
闪购与电商业务产生了协同效应，拉动电商增长。蒋凡称，闪购拉动手淘8月DAU增长20%，流量上涨带来了广告和CMR上涨，并提升用户活跃度，起到拉新与减少流失作用，为平台降低了相关费用的投入。
蒋凡认为，随着淘宝闪购已经达到领先规模，平台将快速提升经营效率。效率的提升主要来自三个方面，即用户结构、订单结构、履约效率和成本的优化。
用户结构的优化方面，淘宝闪购的用户留存非常好，随着老客比例的快速提升，平台的单位经济模型（UE）会随着用户结构而优化。
订单结构方面，在下一阶段，平台将会持续推动高价值订单占比的提升，包括消费者的高单价的正餐订单，以及零售订单的占比。
履约效率和成本方面，7至8月，平台对运力做了额外的大规模投资，随着后续平台的订单规模相对稳定，物流成本将会显著下降。
蒋凡表示，短期通过物流和补贴效率提升，用户订单结构优化，预计在保持消费者当前优惠投入的情况下，UE亏损可以缩减一半。
当前，既然行业将这一轮的碰撞称为外卖大战也是因为主战场都是餐饮，而即时零售想要拿下的也是更多非餐饮的相对低频而高客单价的品类。
关于非餐品类，蒋凡介绍，平台将非餐饮在即时零售的业态分为两部分，一部分是近场原生模式，一部分远近场结合模式。
近场原生模式下，过去几个月闪电仓供给快速发展，淘宝闪购的闪电仓已经超过5万家，订单同比增长超过360%。其中闪电仓25%的供给来自于阿里生态的供应链，同时也依托于盒马大力发展“生鲜品类”的前置仓履约能力，盒马在接入淘宝闪购后，上线整体订单已经突破200万，同比增长超过70%。
在远近场结合方面，天猫超市全面从B2C远场模式升级为近场闪购模式，在保持远场的价格竞争力的同时，实现更快速的配送时效体验。同时，平台也会积极地引入天猫品牌线下门店加入淘宝闪购，预计未来三年百万家品牌线下门店入驻，淘宝闪购和即时零售将为平台实现1万亿交易增量。
蒋凡认为：“外卖行业从一家独大到多平台参与，让商家和消费者都有了更多的选择权，长期对行业一定是有利的，在这个过程中平台真金白银投入，创造了超过百万的直接就业，推动行业变革的同时，也促进消费和经济。”
从财报来看，本轮外卖大战对各家产生了或积极或消极的影响。然而，行业预测，激烈战况还将持续，谁拥有更多的资源禀赋，谁能推动行业生态的变革，谁就有可能成为最终的赢家。