思特齐，eSIM市场前景与技术分析

一、市场爆发点与规模预测

全球渗透率加速提升

智能手机：GSMA预测2025年全球eSIM智能手机连接数将突破10亿，2030年增至69亿（占智能手机总量的75%）。中国作为最大市场，2025年eSIM智能手机渗透率预计达20%-35%（约3.5亿台）。

物联网设备：2023年eSIM物联网连接仅2200万，2026年将飙升至1.95亿，复合增长率超80%；2030年全球物联网eSIM需求预计达智能手机的数十倍，形成千亿级市场。

经济规模与增速

2025年全球eSIM市场规模将突破千亿人民币，年复合增长率超30%。到2027年，仅车联网eSIM市场即达160亿元，工业物联网超75亿元。

二、核心增长引擎分析

政策与法规强制推动

欧盟《新电池法》要求2026年起智能手机逐步淘汰实体卡槽，倒逼产业链转型9；中国工信部2024年发放手机直连卫星牌照，为eSIM+卫星通信铺路。

国内三大运营商全面重启eSIM业务：中国联通已覆盖25省市，中国移动储备7000万颗eSIM晶圆，中国电信年内将加入。

终端巨头引领技术革命

苹果：iPhone 17 Air（5.5mm超薄机身）彻底取消物理卡槽，推动eSIM-only战略。

华为：Mate XTs（三季度发布）国内首发eSIM商用手机，Mate 80（10月上市）集成“eSIM+低轨卫星通信”，实现天地一体联网。

场景拓展至万物智联

消费电子：智能手表（苹果）、平板（联想P+E设备）需求激增，联通eSIM Pad增长率达30倍。

车联网：万马科技为特斯拉Robotaxi提供“双5G+eSIM”冗余方案，满足L4级自动驾驶低延迟要求。

全球漫游：eSIM解决跨境通信痛点（如TravelKon欧洲eSIM套餐费用比传统漫游低80%）。

三、未来趋势：从技术替代到生态重构

终端设计革命：eSIM节省90% 空间，助力超薄机型（如iPhone 17 Air）及三折叠屏（华为Mate XTs）突破物理限制。

运营商服务转型：从“以卡为中心”转向“以用户为中心”，推出“空中发卡”、跨运营商无缝切换等创新服务。

空天地一体化网络：华为Mate 80的“eSIM+低轨卫星”架构标志着通信网络打破地表基站束缚，迈向全时空覆盖。$思特奇(SZ300608)$ $东信和平(SZ002017)$ $新恒汇(SZ301678)$