有朋友跟我推荐这个，大家看看逻辑对不对，请教：
$东方钽业(SZ000962)$ ：AI金属龙头
#25Q2单季度收入、业绩大增，产能逐步释放
公司2025上半年营业收入7.97亿元，同增34.45%，归母净利润1.45亿元，同增29.08%。其中25Q2归母净利润0.88亿元，同环比分别增长41.39%、54.43%，主因募投产能逐步释放。今年Q2、Q3继续上新设备，且订单饱满，预计三四季度销量比二季度大幅提升，盈利明显上一个台阶。
#英伟达、台积电钽金属核心供应商
钽或是AI带动最强的金属品种之一，需求占比或已达到15%左右。钽在AI领域应用有主要有钽电容和钽靶材，AI和先进制程带动下，两个市场正处于爆发式增长。#钽电容：未来AI驱动行业增速超40%，公司通过Vishay进入英伟达链，属于供应链上游。#钽靶材：未来行业增速超30%，高端钽靶材技术壁垒最高，单价最昂贵，通过有研等客户进入台积电供应链。
#定增扩产投资回报期短，业绩数倍弹性
AI等行业将显著提升钽铌金属的需求，公司拟定增募资不超过12亿元，定增完成后预计产能增加近3倍，2年回本，3年业绩翻3倍，成长为国内乃至全球最大的钽新材料公司。预计26年业绩6亿，27年业绩10亿，目前市值仅100亿，给30xpe，26年市值看到180亿，27年市值300亿。实控人年初收购巴西最大钽铌矿，未来有望注入。
风险提示：需求不及预期、募投项目进度不及预期。
$紫金矿业(SH601899)$ $洛阳钼业(SH603993)$