我觉得，pcb的确定性胜于光，尤其这次GTC大会后：
1、原来的 光进铜退 延期，变成光铜共存。柜内铜为主，柜外光为主。当然，光还会增长得不错，但肯定不及预期。
2、为何光在柜内的方案延迟？因为太难太难了，等于将光零件布置在本来就密密麻麻的板上，涉及更多的电源，更多的散热……且维修不便。
只要距离近，铜也能保证高速。所以用到了更多的pcb，正交背板之类，更紧更密。
3、投资光模块是高速公路，升级换代快，众多竞争者你追我赶，优势只能保持半年或一年，别人追上了就意味着猛杀价格。看100g的，价格跌了多少……
4、光模块供应商被取代比较容易，pcb板就很难。因为pcb是大型集成，要考虑方方面面。
或者说，光模块像战斗机，pcb像航空母舰……
再比如，英伟达和谷歌们，在pcb设计阶段必须介入，一块gpu几千个脚，搞错一个脚就完了。所以是深度捆绑的。
5、光芯片现在挺缺，可以看到很多公司在研制，在扩张……未来几年还会缺吗？不知道。
6、当然，光模块产业链还是有很多机会，我会少量参与。
想到了，随便聊聊，未必对，欢迎批评指正。
这块领域，我还是懵懂……
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