CPO：$环旭电子(SH601231)$
环旭电子今天走出涨停打出新高，整个板块没有仔细数，但是涨停个数不算少，板块整体强度很高，20cm的方向有奕东电子和联特科技带动人气，主板的环旭走势最强，其次是成飞光纤，消息面来说TrendForce集邦咨询发布最新的研报显示，随着数据中心吵着大规模集群化发展，高速互联技术成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键，另外就是市场规模的放大，预测市场会突破370亿美元，目前光模块的需求进一步的达到需求高峰，这里剖析一下还是AI驱动光纤开启了涨价的新周期，①光模块、MPO大规模出货，光纤配套提升；②scale-up层面光纤加速渗透；③DCI需求爆发，长距光纤加大采购。国内传统G652D光纤净利率甚至低于5%，但销售到北美数据中心的单模和多模光纤净利率可超25%，后续空芯光纤净利率可近40%。从这个角度的话可以去留意的方向就是长飞光纤，烽火通信，亨通光