广发证券拟“股权+债权”融资逾61亿港元

募集资金拟全部用于公司向境外附属公司增资，有助于增厚境外附属公司资本实力

本报记者 周尚伃

在资本市场高水平对外开放纵深推进的背景下，中资券商国际化布局又有新动向。1月7日，“A+H”上市券商广发证券披露，拟通过H股配售与可转换债券发行的组合方式募资逾61亿港元，全额定向赋能境外附属公司发展。

具体来看，广发证券根据一般性授权与配售代理和经办人分别签订了新增H股《配售协议》与可转换债券《认购协议》，公司拟按每股配售价格18.15港元向符合条件的独立投资者配售公司新增发行的2.19亿股H股，并发行本金总金额为21.5亿港元的可转换为公司H股的债券。

其中，广发证券每股配售股份的配售价较1月6日收市时的每股19.81港元折让约8.38%，配售所得净额（扣除佣金及预计开支后）预计约为39.59亿港元；债权融资方面，初始转换价为每股19.82港元，较1月6日收市价溢价约0.05%。

对于资金的核心用途，广