不要孤立看待电解铝产能天花板
无垠-
· 湖北
很多人讨论电解铝4500万吨的人为产能限制时，往往孤立看待这个问题，似乎这样的限制可以随时放开。但是放在AI竞赛、碳中和的背景下就会发现没那么容易。
产能天花板的背后，可以理解为AI电力话语权崛起，电解铝必须做出的让位。这点我发现很多人都没有意识到。
中美AI竞赛中，我们必须要保持并且扩大电力优势。当美国还在烦恼基础的电力供应时，我们却有充足的电力舞台让科技人员发挥。未来AI agent 所需的算力是普通大模型数倍，manus在AI浪潮背景下，为什么没有像豆包、千问一样推广开来，还有很多海外的弱agent 必须要付费才可使用？仔细了解一样就会发现算力消耗的差距不支持让大众一起测试薅羊毛。数倍算力消耗的背后，电力消耗也是如此。
至于碳中和的原因，贴一下千问的回答：中国铝行业已在2024年提前6年实现碳达峰，这使得“控产能=控排放”成为既定成果。如果现在放开，等于推翻自己立下的气候承诺——在“双碳”国策下，政治成本太高。
可能在未来放开的主要因素：
电解铝价格让工业部门无法忍受，要求控价；
绿电置换，有多少绿电就可以新增多少产能。