【国金晨讯】信息技术产业：AI上游持续景气，关注原生多模态背景下的商业化机会；固收：精选短债策略

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信息技术产业行业月报：AI上游持续景气，关注原生多模态背景下的商业化机会

樊志远/张真桢/孟灿

电子/通信/计算机组

电子/通信/计算机首席分析师

核心观点：1）计算机：近期，AI核心人才加盟国内大厂新闻持续发酵，叠加国产AI访问量环比增速快于全球AI产品、上市公司AI商业化变现进入1到10规模化阶段，或进一步增强“关键人才(爆款产品(商业化落地”的AI应用发展路径；2）电子：博通AI业绩超预期，ASIC增长强劲，下游云厂商加大AI基础设施投资；3）通信：英伟达发布Rubin CPX，推理效率翻倍推动硬件升级需求；甲骨文Q1 RP