$诺诚健华(09969)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $泽璟制药-U(SH688266)$
诺诚健华的奥布替尼（BTK抑制剂）与ICP-248（mesutoclax，BCL2抑制剂）通过理性分子设计规避了传统疗法的缺陷，临床数据持续验证其潜力。25年EHA年会公布的II期研究显示，两药联合一线治疗初治CLL/SLL患者时，125毫克剂量组24周外周血uMRD阴性率达48%，且随治疗延长疗效提升，36周uMRD率升至65%，总缓解率（ORR）达97.6%，无进展或停药事件。248在AML早期临床中虽仅17例患者，但已显现积极苗头，为后续验证奠定基础。奥布替尼在自身免疫领域进展显著，系统性红斑狼疮（SLE）进入III期临床，原发免疫性血小板减少症（ITP）和原发进展型多发性硬化（PPMS）的III期试验同步推进。这次董事长崔霁松赴美如果促成248与奥布替尼的全球BD合作，将超预期打开国际市场。此外，ICP-332（TYK2抑制剂）治疗银屑病的II期数据优于同类竞品，展示同类最佳（BIC）潜力，而ICP-248亦具BIC特质，两者逐步兑现设计目标，巩固诺诚健华在血液瘤和自免领域的领先地位。现在的价格相对上升空间还是比较充裕的，而不是有些人说的估值高了，有时诺诚健华反而属于被市场低估的一家公司。
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