$三环集团(SZ300408)$ $博迁新材(SH605376)$ $风华高科(SZ000636)$ 这是我看到的对mlcc最乐观的评价，实话说能落实mlcc重演存储，已经不错了，大家看看就好，春节了，不妨高兴一下，节后一步步看。
继村田中国大陆渠道商MLCC 现货价格涨幅 20% 后，据韩国KB证券 2 月11日消息 韩国三星机电被动元件现货再涨 20%。日韩企业头部厂商均保持 90%+ 高产能，下游AI服务器订单供不应求，且面临稀土等关键原材料供应限制扩产，可能导致订单外溢 ，国产厂商受益明显 ，且国内+海外交替涨价可能成为新常态，潜在业绩弹性大。
观点重申：由于当前AI服务器对MLCC的极大需求量加人形机器人、AI智能终端、智驾汽车、低空经济、商业航天卫星等都属于蓬勃发展初期，我们认为MLCC是比存储芯片周期更大 持续性更久的细分赛道，相关公司有望迎来超级成长期。