$三环集团(SZ300408)$ $风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ 摩根大通4月2日将村田制作所(6981.T)评级由中性(Neutral)调至增持(Overweight)，并上调目标价。今日东京开盘后村田太诱股价跳空大涨。
AI服务器专用高容MLCC、高端车规级MLCC等产品涨价15%-35%正式落地，同时电感、磁珠等被动元件也同步提价 。村田社长中岛规巨称“客户正在寻求完全不可能的产量”，AI服务器高端MLCC询单量达产能2倍，交期从4周拉长至20周，部分型号断货。全球高端MLCC产能缺口约8.2%，村田高端产线稼动率95%，扩产周期需18-24个月，短期无法缓解供给压力。太阳诱电在英伟达最高端AI服务器高容MLCC市场占比15%，直接受益于高端涨价传导。
中国稀土管控推高陶瓷粉采购成本约42%，倒逼日本MLCC厂商通过涨价转嫁成本压力，进一步强化涨价持续性预期。
至于A股mlcc公司今天表现，随缘。