LCD，清场行动！

LCD行业，清场行动，可能已经开始了。

LCD低世代线，可能会出现批量淘汰的局面。

未来两到三年，全部关停，或者转型，这是Omdia谢勤益老师对湾厂5代线及以下的判断。我经常看谢老师的信息，从中学到很多，受益良多。不过，我是“保守派”，我认为还是有一点保守。

我分享三点：

第一，IT面板，深天马A正在虎视眈眈。

深天马A，当前的发展战略，“2+1+N”，其中的“1”，就是IT面板，快速增长的关键业务。下图，就是深天马A在其2025年半年报中的表述。

那这个增长，未来应该主要来自TM19，LCD8.6代线。更关键的一点，TM19是深天马的联营子公司，深天马只持有15%的股权。

那么，如果TM19发力，对深天马A的影响并算不大，但那些老旧的、落后的低世代线，就要感受到深深寒意了。

第二，还是IT面板，高端IT产品，属于OLED。

2026年，三星、京东方A的OLED8.6代线，将先后量产。这意味着OLED面板，将在IT面板领域，加速渗透，提升市占率。尤其是高端IT产品，湾厂可能直接出局。以前，他们可以宣传自己产品的更好。但是，当OLED8.6代规模量产之后，没有机会了。

跟不上时代的，只能被淘汰。

第三，TV面板部分，高世代线，对低世代线的碾压。

时至今日，为什么湾厂的6代线、7.5代线，还有市场？为什么还在生产TV面板？

我的推断，可能有一个重要的原因：为了避免京东方A、TCL华星、惠科三分天下，部分品牌商有意分一些蛋糕给到湾厂。但是，当两边的差距越来越大的时候，这种脆弱的平衡就难以维持了。

说得再直接一点，下游电视品牌商，三星电子、TCL电子、海信视像等等，也在竞争，而且还是在竞争的关键时期，如果做不到更低的成本，更好的显示效果，还有更大的屏，那么，自己原本市场份额，就会被别人抢走。比如说，三星电子的市场份额，可能已经被抢得肉疼了。

综上，我个人的判断，现在的状态，就是碾压，清场，而且不需要价格战。高世代线，对阵老旧的、落后的低世代线，这个优势，就足以清场了。加油！