$协鑫科技(03800)$$通威股份(SH600438)$ 如果明天真有会，对明天会议有如下猜测：

1、光伏反内卷的牛鼻子是硅料，因此政策会主要围绕着硅料

2、产能出清是高层的目的，硅料会是产能出清的样板，从前期的措施看，一定要完成产能出清，所以，限成本价销售会更加严格，或许会提出能耗标准管理思路和未来三级管理的框架，但具体的数要等到9月会议。这些措施都会给落后产能以压力。

3、估计会明确出清产能总量，和未来多晶硅指导价格，以及指导价格模式运行的时间。

4、成立由监管层，协会和企业一并组成的监管组织。

个人认为，如果投资者的判断是多晶硅反内卷这件事必须做，无论最终的政策如何，在先进产能上布局，大致是不会错的，所谓的先进产能就两个标准：质量好或者成本（能耗）低。

上述4条纯属猜测，个人记录