也不算心理按摩，聊聊我的想法，我的一些个人偏见。
大家觉得关税延期对于全球格局的安全性和确定性是变好了还是变差了？
我可以给结论是变好了。安全性和确定性都变好了。
如果市场觉得黑天鹅事件始终悬在上空，市场是不会涨的。大资金研判现在的环境是适合投资的才会结束观望。看看过去两个月的指数。
宏观来看，我们这边的策略给的很明确了，过去几年是化债，疏通流动性。这几年包括未来几年是反内卷。我可以清楚的说现阶段我们受外部干预越来越小了，对国内的控制程度是稳定且强势的。
不要觉得反内卷是口号性的东西，配套的政策是非常强的。过去我们存在的问题是，我们国内的劳动力很勤劳，资源很丰富，但是总是秉持着一种奉献论的思考范式，想着我们要低价卷死全世界，先拿到市场再提升价格。
我问大家，大家看到哪个市场是靠tm的卷低价拿到的？卷生卷死十年，市场拿到了但是突然发现不敢提价，惶恐一旦提价就会面临竞争失去市场优势。
而在这十年里，成王败寇，活下来的公司寥寥无几，活下来的也吃不饱饭。
白白流失资源和劳动力。间接的失去的是国民的购买力，因为赚的钱少了。
反内卷就是要去除落后产能，那些损人不利己的亏损卖的抢占市场的，不允许这种行为。
上中下游利润重新分配，提高“人均”可支配财富，防止资源过度集中在少部分人手上。
人均财富提升，消费市场才能被盘活。
以量占市场改为拼技术，用高净值占领市场的策略，这是新质生产力。
所以你看懂了由量转质以后，我们上中下游的策略是非常清晰的。下游市场会越来越偏爱真正有核心技术的产业。
上游落后产能会逐步出清，对于合规的，战略价值的资产，人民币计价资产重新定价，这个思路是共通的。
如果结合下游市场扩大就是走“量价齐升”，比如北方稀土。
如果战略定价，就是高价惜售，比如中国稀土。用较小的资源出口换取更大的利润。
$北方稀土(SH600111)$ $中国稀土(SZ000831)$