珍惜光的高景气周期

2026年3月，短短20天内，光通信行业见证了历史性的一幕：五个重量级的多元协议联盟相继成立，覆盖光互联、高速铜互联等数据中心核心领域，吸引了全球超过40家产业链龙头参与。

这创纪录的产业协同背后，是一个明确的信号：AI时代的光互联需求正在爆发式增长，行业正从单点创新进入协同发展、规范升级的新阶段。

“现在实际上是光最好的一个时代。”一位行业资深人士在近期交流中如此总结。随着GPU算力狂飙突进，光互联能力已成为决定AI基础设施性能上限的核心变量，整个行业呈现出供不应求的乐观态势。

01 产业趋势：需求爆发与协同共进

AI数据中心的算力需求，正以前所未有的速度增长。过去三年，GPU处理性能快速提升，但受协议等因素制约，通信（光互联）的发展相对滞后。

如今，这一瓶颈正转化为巨大的产业机遇。光互联技术的深度与广度正在发生深刻变革，从可插拔光模块到近封装光学（NPO），再到共封装光学（CPO），技术的演进