盘中简单说一下下半年两个布局

$中航成飞(SZ302132)$ $凯莱英(SZ002821)$ #创新药# 昨天就在跟朋友聊下半年的布局。今天借着凯皇涨停就说一下，生物疫苗和肽类产品。在接下来一年绝对是赔率非常高的投资，为什么？疫情熄火+医药集采已经让大部分公司市值没了80%，市值低谷期。但是社会总在进步，生物医药永远是接下来几十年的重头戏。所以无论政策怎么变，它终归是要发展的。

但是为什么不选择医药制药一定要选择生物疫苗或者肽类产品呢。因为很简单医药产品是给病人吃的，数量有限。而疫苗和肽类产品大部分是给健康正常人吃的，需求量会比病人大很多很多。有兴趣的可以下来研究研究。今天只是简单提一下。

另外接下来几天重点关注一个半年报预告，也不知道会不会发，毕竟创业板不是强制披露。如果要发的话应该是7月15号晚上之前发。那就是中航成飞。这毕竟是中航成飞借壳上市以来第一份半年报，中航成飞宣布了2025年营收会超过800亿，但是一季度只有30多亿，因为飞机总装厂的交付收入确认不是平均在每个季度的，是集中在某些季度交付的，是否二季度会有大量交付，一季度的合同负债那么高。所以可以好好关注一下半年报会不会有惊喜来让军工起飞，结合八九月份的反法西斯胜利阅兵仪式的军工情绪。