9月，我差点被市场打趴下，但也重生了

好久没更新啦，差不多整个9月都潜水了。很多朋友私信问我是不是“割肉跑路”了，哈哈，其实也没那么惨，就是9月前半段确实犯了不少错，连着几次操作都没做好，情绪上打击挺大。甚至一度去挂了个心理医生的号。
后来我也慢慢调整过来了，心态稳住之后反而越做越顺。到9月底一算账，竟然还有个位数百分比的正收益。算是阴差阳错地把坑又填了回来。人这辈子，关键时刻还得自己拯救自己。

一、关于最近火得离谱的“国产替代”和光刻机

9月资本市场最热的词无疑就是“国产替代”了，特别是光刻机，简直被神话成“国运之战”。#人工智能#
老实说，之前我对这个话题是持保留态度的。光刻机这种东西环节太多、太复杂，卡脖子的地方一堆。从光源到光学镜片，从涂胶机到曝光控制，都是高精尖中的高精尖。我原来觉得，这玩意儿别说赶上，5到10年内能摸到门槛就不错了。

但最近这波行情让我又重新思考。
一方面，中美科技博弈越来越白热化，“国产替代”从口号变成了现实需求，不干不行。另一方面，AI的普及其实是巨大的变量。
你想，欧美当年造光刻机的时候，可没ChatGPT、没超级计算机、没大模型算法。咱们现在有这些各种AI工具，模拟、迭代、优化的速度完全不是一个量级。AI能让我们少走多少弯路谁也说不准。
所以这次我真觉得，也许国产光刻机两三年内能搞出点惊喜。要是哪天真看到量产新闻，可能我得第一时间去抬轿子（当然是股市那种，哈哈）。

二、苹果17：这次苹果终于憋了个大的

熟悉我的朋友都知道，我以前是“手机行业研究发烧友”，最疯狂那会儿三个月买了八台手机对比着玩（别问，都是二手的，钱包还没透支）。
这两年苹果的节奏其实挺让人失望的，15、16系列上市两天就打骨折价，果链公司股价都蔫了。
但这次苹果17真不一样，看了发布会和一些泄露的实机图，我敢说：这次是近几年最大诚意的一次升级。
我提前在国庆前压了一些国内最大的苹果经销商$爱施德(SZ002416)$ 股票，赌一把“国庆爆单”预期。
8天长假，朋友圈晒机狂潮应该能来一波。要是真卖爆，节后估计这些经销商股能先嗨一阵。

三、说说江淮汽车：尊界S800的缘分

除了苹果，我还买了点江淮汽车$江淮汽车(SH600418)$ 的票。
主要是看好他们的“尊界系列”，那是国产车里难得的高端路线。
尤其尊界S800这款，定位就是冲着BBA去的。预测吹得天花乱坠，说Q4销量可能干掉BBA的78S，加上迈巴赫、劳斯莱斯、宾利的总和。
听起来离谱，但我就爱听离谱的故事（哈哈）。

不过实际数据来看，国庆销量确实有提升，但没爆。
利润端我之前估的太乐观了，以为单车利润能有10万，现在看来也就5万上下。
短期估计节后股价要歇歇。
顺便说一句，我自己也订了一台双电机四座满配版，想亲身体验一下支持华为。真心希望节后股价别跌得让我加价提车。😂

四、最后的碎碎念

这一年做投资，最大的感悟就是：
市场从来不会奖励冲动的人，也不会惩罚真心的人，它只是照镜子——照出你内心的贪婪和恐惧。
9月走过低谷，但我挺过来了。希望看到这篇文章的你，也都能挺过去。

祝大家中秋快乐，假期愉快！
顺便打个广告：老婆的羊肉汤店这几天生意挺火，犍为乐山的朋友欢迎来坐坐，别忘了喊我，汤我请。🍲