AI应用大年

和昨天说的一致，年前继续缩量，轮动为主，今天机器人也被轮动到，不过下午明显可以看出有些后劲不足，今天上午强势的东西都没能坚持住，转头拉别的，所以整体预期放低，等待轮动，不要追涨杀跌。
最亮眼的当然是ai应用最新的影视漫剧ip分支，有些人说影视是在炒过年票房，其实不对，本质是资金在炒ai应用，seedance带来的ip的可视化产业升级，生产力提高，降本增效和新模式，第一波直接炒作ip版权价值，比如$光线传媒(SZ300251)$ 的哪吒版权就含金量十足，龙头$掌阅科技(SH603533)$ 就不多说了，不过基本也是一波流，不做推荐，先手为王，整体去弱留强，后续应该会向更多方向延伸，市场会继续挖掘更多的细分，需要重视的反而是那些新的东西，第一时间上车。
目前可以回顾下今年ai应用大年的判断，今年开年第一帖和去年底封神的脑机+应用那篇帖子，第一波ai应用集体炒完被监管打压调整，最近不止是ai漫剧的新分支，旧的那些也可以关注起来了，很多都有止跌的迹象，ai应用整体后面都会有不断的催化出来，一些分支会轮动着上涨，依然主要看能横住的，没有直接a杀的，图好的。

之所以强调ai应用也是因为最后几天除了轮动外也是传统的博弈过年发酵内容的时间，今年过年假期时间比较久所以这个比较难猜，如果有好机会周四可能会分享，但直觉上还是看好ai应用的炒作能够延续，毕竟可能有ds新版本的发布，以及各家大模型app的竞争，炒作概率上来说比较大，另外就是之前说的氢能和大飞机。