$东芯股份(SH688110)$ 今天港股中芯涨得真是气势如虹啊！刚刚一年时间这个大块头就涨了4倍。中芯今日的拔估值表面看是假期流动性涌向港股科技，深层却已反映资本真正认可了AI东西之争的大叙事背景。不管是之前达子投openai 1000亿美元和甲骨文的预期订单4500亿，形成三角关系，还是达子投英特尔，加强AI端布局，以及今天的新消息，open AI星际之门芯片协议预计每个月向棒子三星和SK海力士要90万片晶圆。
这段时间美光涨疯了，西部数据今年也涨了五倍。三星和海力士也轮到了。
那么，东芯股份，作为正儿八经的存储芯片企业，怎么能忘了老本行？虽然暂时技术水准只到ddr3和lpddr4。但是存储芯片的春天来了呀！这次可能会持续好几年。光ddr4单价就从今年一季度的一美元涨到了现在的五美元多。作为老底子的存储芯片企业，嘴上说着存算联一体。该引进技术招募人才的也不要落下。高速存储方面技术突破除了有助于跟砺算协同。
同时也要在对峙星际之门的AI竞赛中，贡献一份东方自己的存储研发力量。（好歹冲一冲ddr4和ddr5。）下面是dp分析的存储发展路径:
优化DRAM产品结构，布局LPDDR4X等高增长领域
利基型DDR3：利用涨价周期维持产能，但逐步转向高附加值领域。
LPDDR4X：推进客户认证（已进入阶段），瞄准物联网、智能穿戴等低功耗市场，与NAND合封为MCP以降低成本。
强化"存算联"生态战略，构建第二增长曲线
计算领域：依托对砺算科技（GPU公司）的投资，协同开发存算一体解决方案，如GPU配套高速存储。
联接领域：加快Wi-Fi 7芯片研发（预计2026年贡献营收），为端侧AI设备提供完整芯片组。
协同效应：通过存储+计算+通信的一站式方案，切入AI终端、智能汽车等新兴市场。
今天的文章，还真不只是为东芯码的，我也看出不少东友都提出了打野诉求。周一开盘，提到的华友钴业，本是按照固态电池方向切入的。结合这两天的热度，尤其是昨日钴价又跳涨了10%。只能说有开始加速的短期惯性。资源型顺周期股，手上捏满王牌，喜欢做趋势的高手可以关注，记得情绪高点撤出。
接下来是今天研究的成果。棒子openai项目背景下推荐一只关联股，sk海力士深度合作票，雅克科技，这票刚破短期高点，还没开启加速，openAI这个催化对他来说是得天独厚的，理论上会有一个20%以上的预期，仅是个人观点，给喜欢游走的东芯er一些观察视角。为SK海力士供应HBM介电层所需的前驱体材料；据称也在联合华为开发HBM4用的前驱体。前驱体是薄膜沉积工艺的关键材料，直接关系到HBM的性能和良率。此外，公司也在积极布局下一代HBM4技术，卡位未来。$华友钴业(SH603799)$ $雅克科技(SZ002409)$