$东芯股份(SH688110)$ 思路整理:光模块老大哥的业绩不错，当晚又遇到白银史诗级瀑布，下周资金回流ai硬件逻辑加强，业绩预期还得是存算联，未来2年ai巨头支出的方向才有肉，110-120回补埋伏了不少朦胧态的剑桥（原计划若中新不及预期，打算带下来再补一笔现在大概率守住110了），130-140间收集广为人知前的东芯（存储和自研gpu都尚在仅持有者看懂范围），二者的情绪高点都在一季末二季初。此外部分仓位布局机器人和ai应用在春晚的催化，布局长鑫关联股。$剑桥科技(SH603083)$