$麦格米特(SZ002851)$
【吹一吹麦格米特：今天涨停，仅仅是达链未来之星麦格米特的新起点】
麦格米特，今天没大放量，20多亿。
估计明天会到30亿以上。
我的预期是盘中能有个6%左右就算很强。
如果没有，甚至下跌，只能说太弱了。
70块钱这个坎如何过，是mm的问题。
里面的资金们太猥琐，确实股性不是那么好。
不过其基本面逻辑很强。
1、昨日流传的表格证明，麦格米特的gb200电源部件，2月份已经处于已“准备好大规模量产”的mp ready状态。
那么，现在的问题是：
到底有没有mp、有没有供货呢？
何时能出业绩呢？
这就要看第二个线索。
2、从工业富联半年报表述看：Gb200已经实现量产爬坡，良率持续改善，出货量逐季攀升。
那可以合理推断，Gb200二季度“已经实现量产爬坡，良率持续改善比一季度高，出货量逐季攀升二季度比一季度高。”
3、既然如此，供货gb200电源、2月份已经做好mp准备的麦格米特，自然能合理推断：
其一、2季度可能有了订单，也许不多。
其二、如果二季度有，三季度肯定更多了。
如果二季度没有，三季度大概率有。
总之是越来越多。
要么二季度，要么三季度，麦格米特的mp供货已经开始了。
而且，公告回复中也提到：预计今年下半年开始，客户的大量需求开始持续落地交付。
推测和官方回复，完全对得上。
4、那么，业绩何时能体现？
二季报可能有一点，也许藏在某些会计科目中，
但是三季报肯定很明显，很难藏得住。
三季度报一般10月份发布，现在8月份，还有两个月多一点。
所以，我能不能再等两个月？
当然，两个月一眨眼就过了，
何况很可能提前炒，毕竟聪明人太多，热钱太多。
5、麦格米特的优势在于，有产能！！！
泰国工厂已经准备就绪了，一切都是刚刚好。
他的mp大规模量产，就是真正的大规模量产。
业绩起来很快，很直接。
（当然这里面有个问题，mm的占比）
6、而且，麦格米特不光有正在迅速爬坡的gb200，
还有gb300，
更有官宣的27年的800VDC，
丝毫不用担心技术路线和产品升级问题，
因为他是英伟达产品升级，最受益，增量最大的供应商之一。
7、今年涨幅，mm在达链中很靠后，相对位置很低。
相比龙头胜宏科技，新易盛这些差远了，
今天涨停后今年涨幅也才10%（胜宏385%）
而且经历了多次黑天鹅事件，导致股价被连续冲击，
被称之为马桶股，买个马桶。
因此存在巨大的预期差。
筹码也清洗的比较干净，
获利盘不多，
股价位置比较好，
我估计机构们也就建了个底仓。
………
总而言之，我认为现在开始到年底，达链最大的机会，
就在于英伟达产品升级，技术升级所带来的新增供应商价值重估。
麦格米特是最典型代表之一，
我称之为：“达链未来之星。”
现在可以炒量产，炒业绩预期，
10月初可以炒业绩预告，
10月底业绩出来又可以炒业绩（超预期）、
后面还可以炒估值、炒故事、炒星辰大海。
炒完达链可以炒国产算力，
炒完服务器电源还可以挖掘它的其它板块。
总之股价涨了自有大儒为之辩经。
所谓人有多大胆，炒有多大产。
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$赛力斯(SH601127)$ $江淮汽车(SH600418)$
明天看好江淮汽车，
很好的攻击位置。
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锂矿，明天冲高是必然的，就是不知道后续如何走。
稀土，把握不大，倾向于涨幅超过今日。
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