$赛力斯(SH601127)$
梳理清楚几个大方向大逻辑的问题：
1、这是牛市，大概率是慢牛，快牛会导致牛市提前夭折，15年有教训的，所以能看到这次节奏控制的不错。
所以和快牛相关的板块，我并不想重点配置，只是观察下。
2、大方向还是科技牛市。这个是和我们要解决的核心战略问题相关的，是时代的选择。
一批非常优秀的，或者非常有潜力的科技公司要上市。有的是借壳，有的是ipo，有的可能去港股。
一批卡脖子技术，一批科技公司会取得突破，这会带来很多机会。
3、中国会浮现一批具备全球影响力的优秀公司，
比如一些产品在海外影响力和销售非常好的消费类企业。
还有一些正在向这个方向努力的道路上。
这一类能够全球化的公司，市场给的估值会很高。
4、人工智能是科技牛市最主要的分支之一。
机器人可以算这个方向之一，也可以单独成一个板块，毕竟这个方向想象力太大。
自动驾驶也算，最纯粹自然是引望，我很好奇引望何时，在哪里上市。
人工智能又分为达链和国产，都有机会。
后续的大机会，分为三类，一是达链利润持续释放的企业，二是AI新产品新增量新供应商，三是国产替代的技术突破和产品放量。
我重点布局第二类。
5、牛市应该才走到第二步，第一步是启动到3674.4。第二步是突破3674.4。
后续老美降息，会让牛市向纵深发展。
6、老美降息的影响，应该是从九月起，对市场风格影响最大的因素，需要密切观察。
港股应该会有一波行情，毕竟届时热钱太多了。
后续想到再补充。
$江淮汽车(SH600418)$ $麦格米特(SZ002851)$