$赛力斯(SH601127)$
接下来的形势，应该说已经比较明显了。
哪些领域有行情呢？
实际上依然是紧紧围绕AI这个核心。
从美股映射和拉动而言，特斯拉，谷歌，英伟达，放到大A就是特链，谷链和达链。
从产业而言，AI大基建（电力电源液冷，芯片GPUtpu，存力，pcbcpo等等），AI应用（agent，端侧AI等等），无人驾驶，机器人，航天。
这里面就有非常多的股票了，接下来的龙头应该就在这些产业股票中。景气度高，产业趋势和技术趋势好，估值又没有太离谱，业绩未来两三个季度有望持续大幅提升的。
赛力斯最有想象力的也就在这里（引望+字节机器人），如果只是卖汽车，想象力不够。
但是要扭转市场的预期，从汽车主机厂/代工厂，变身为新时代科技公司，任重而道远。从企业发展而言，首先要夯实主业，而资本市场，还同时需要你不断的讲故事，而且持续有进展。赛力斯前者不错，后者不及格。
……
无论AI大基建，还是AI大应用，还是无人驾驶，机器人，航天等。
个人更看好巨无霸公司，比如AI应用，主要还是豆包，阿里，腾讯这些巨头的战场，无人驾驶还是特斯拉和华为（引望），机器人是特斯拉和字节+赛力斯（暂时），端侧AI还是字节+其它终端厂（比如最近的中兴）。
这些巨头没上市没法投资的话，或者摸不准这个领域最终谁能获胜的话，那更好的就是投上游供应链。
……
大盘看，热度又上来了，赚钱效应又有了，一方面是周末的实质性利好，另一方面是摩尔上来，估值超预期的高了，给科技企业打了强心针。看起来，海光，寒武纪这些也走好了。
科技应该见底了，随着越来越临近岁末年初，什么时候来一波持续性较强的行情呢？也许还需要等到下旬，再耐心观察几天，不追高。
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大宗方面，可能是金银铜。
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个人继续持股不动，其实从11月下跌以来基本就是卧倒不动了。
$江波龙(SZ301308)$
$江淮汽车(SH600418)$