新的科技上升周期开启，关注谷歌与亚马逊核心硬件供应商及光进化
【全文不长不短全手打，包含一些最近的感悟和全球最新趋势，不含AI请放心耐心阅读】
大家早，醒来一看，美股科技收在最高点，LITE大涨9.4%，英伟达大涨7.8%
谷歌和亚马逊下跌是因为超大的资本开支投入，市场需要时间消化和看接下来的投入产出比，但是不要质疑全球TOP公司的认知和决策。先抛开他们投入产出不说，这个指引实打实是要花钱出去买硬件，所以英伟达和LITE等都暴涨。
我之前也说了一回调就不少大V说牛市结束了风险来了，结果周五晚上暴涨，这群人估计又要调转方向开始创多科技和慢牛了。
【我个人最近感悟较深，总结出来的一个核心逻辑：就算你是做短线，你也要看长做短，而不是看短做短。真正最高境界的人是看长做长】，例如25年3月份30多的长芯博创，现在1年不到5倍了。一些大V从24年12月买入拿到现在，和长飞光纤一起，这才是我梦想自己成为的样子，真正看长做长。
【而我目前还是处于一个看长做短的阶段，当然以前是看短做短，经常亏钱。
看长：理解全球核心产业长期3-5年趋势，理解公司底层逻辑、核心技术、资本运作
未来潜力，这是需要长期跟踪的，理解这些，才有底气和信心看长做长
看长做短：因为理解长的这些逻辑内容，所以才敢买入一个股票，才敢做2周～2个月的短线（不是超短）
看短做短：跟风各种小表格、不了解产业趋势个个股底层逻辑，追涨各种热门题材，当天买第二天卖。】
国家其实一直倡导我们看长做长，但是回归到个体而言，这个东西太难了，不仅要求个体愿意和有能力去了解学习搞懂全球核心产业趋势和个股核心底层逻辑知识，还要个体能抵抗住外部不断轮动上涨的诱惑去长期耐心持股，每一个条件都是一个多重漏斗，符合所有漏斗筛选条件的人，几乎寥寥无几，但是方向确实是对的，只是还有很长的路要走，还需要更多的好的老师的引导。
回归接下来的预期方向：我认为接下来要淡化海外存储映射的预期，毕竟海外存储实在是透支过多，不如看一看最近吵的比较热闹的光，和新的新贵LITE的代工和国内同行，以及谷歌和亚马逊的2家核心供应商。
LITE的业绩和增长已经说明了一切，资本用脚也投票了，那么它的核心代工华懋科技不应该忽视。
谷歌作为大模型的最新领导者和完备的生态，以及云业务的高速增长，是实打实的看到了AI投入获得的回报，所以才敢有较25年翻倍的1800亿美元CAPEX，亚马逊2000亿美元。。
加上川普昨晚说：在我任期结束前，道指将涨至10万点。他说的话看看这2年来没有落空的。。
大漂亮就是那个就算把错的事都做错过一遍，也会再把错事都做对一遍的。
结合我感受最深的周期论，美那边和我们一样的，可口可乐涨了2周，对应我们国内也是消费和红利涨了1周多，红利和消费的上涨就是慢牛这个大周期里，波段上涨小周期里，指数回调下跌阶段的避险操作，现在周五晚上美股再次暴涨，周期重回科技带头的下一波上升周期。
综上：
1、LITE大涨成为新贵的：它代表的解析领域:AI力算网络的“光进化”
LITE的暴涨代表了AI硬件网络互联阐释领域的高景气。投资逻辑转移:市场不再只看GPU，开始重估支撑GPU云“合力“工作的网络通道技术代差，代表着800G向1.6T演进的确定性，以及从“电连接”(铜线)向“全光网”(光纤+光交换)转变的投资机会。
LITE代工：华懋科技
LITE上下游配套及部分业务重叠同行：长芯博创
2、谷歌和亚马逊2大26年开支TOP2的核心供应商：长芯博创，而且不受CPO和可拔插技术方案吵架的影响。
最后，国内不会落下，相信景气度从外而内传导，当然前提是技术突破，技术突破的上游核心是设备，精测电子继续耐心持有。