国产IB的是谁--中科曙光,其他增量机会是谁？
鹏睿的日记
· 河南
这条T文所指的“厂商正在准备完全自主研发的原生InfiniBand产品”，指向中科曙光
信息契合点如下：
完全自主研发——曙光自研112G PAM4高速SerDes IP，从底层保障信号可靠性
原生InfiniBand——scaleFabric沿用与IB一致的信用流控及链路层重传机制，实现真正无损传输
比主流RoCE更好——相较RoCE网络更适配超大规模智算场景，可做到即
润泽科技与IB的关系
中科曙光的增量预期差挖掘如下：
结论：
国产IB发布不仅填补了国内技术空白，更开启了IB网络国产化替代的新篇章。相比RoCE方案，曙光方案性能更优、成本更低、扩展性更强。它与润泽科技（AIDC）、中际旭创/长芯博创（光模块）形成完整的国产AI算力产业链协同
其他增量：卖铲人”——XXXX
国产原生RDMA（类IB）突破，需要硬件卸载方案
XX方案已被XXscaleFabric采用，成为国产IB生态的早期卡位者
随着国产IB网络在更多智算集群落地，XX有望持续受益
是当前最具确定性的“卖铲人”标的
XX哪里自己找