廉价AIPC的大显存
专注于廉价AI PC大显存技术路线的A股玩家：
🧠 一、存储芯片与显存方案供应商
东芯股份（688110）
技术路径：采用LPDDR4X存储芯片替代高端显存，与砺算科技合作开发甜品级GPU（如7G105），配备24GB ECC显存，成本较LPDDR5方案降低50%。
成本优势：LPDDR4X芯片已量产，单颗成本仅200元，支持96GB显存扩展，适配70B参数大模型本地运行，显著压低整机价格。
澜起科技（688008）
内存优化：DDR5内存接口芯片市占率50%，提升内存带宽至32GB/s，降低低配机型AI任务延迟，支持16GB基础显存方案。
渗透率红利：2025年DDR5在AI PC渗透率超60%，推动其毛利率提升至65%。
江波龙（301308）
自研突破：LPDDR5X芯片通过联想认证，2025年供货占比目标20%，与美光专利交叉授权保障供应链安全。
性价比方案：提供32GB内存模组，单价较竞品低15%，适配中端AI PC。
⚙️ 二、GPU与算力加速合作伙伴
砺算科技（未上市，关联东芯股份）
显存方案：7G105 GPU搭载24GB ECC显存，带宽384GT/s，支持FP32浮点运算24TFLOPs，通过东芯LPDDR4X显存降低成本，整卡售价控制在3000元内。
性能平衡：动态显存分配技术（最大96GB），实现70B模型本地推理，性能接近高端卡（如RTX 4060）。
💾 三、存储模组与封装企业
德明利（001309）
高性能存储：量产PCIe 5.0 SSD，读写速度14GB/s，单价较PCIe 4.0仅高20%，为AI PC提供低成本高速存储方案。
产能扩张：武汉工厂2025Q2投产，SSD月产能达200万片，目标降价10%抢占市场份额。
佰维存储（未上市）
定制化模组：为白牌AI PC提供32GB LPDDR5内存+1TB SSD套片，整机成本压缩至4000元以下。
📊 四、投资逻辑与风险对比
💎 总结：低成本大显存的核心路径
技术替代：用LPDDR4X替代GDDR6显存（东芯+砺算方案），成本降幅超50%，支撑24GB显存配置。
存储升级：DDR5/LPDDR5X普及（澜起、江波龙）提升带宽，PCIe 5.0 SSD（德明利）加速数据读写，降低算力瓶颈。
催化剂：
2025Q3：砺算7G105 GPU量产，推动东芯LPDDR4X放量；