综合多家财经媒体1月24-25日最新报道，马斯克上周确实派出技术团队来华，对多家光伏龙头进行“审厂+技术对标”，核心目标锁定HJT（异质结）与HJT-钙钛矿叠层路线，为特斯拉/SpaceX合计200 GW的三年扩产计划（地面100 GW＋太空100 GW）挑选主设备及组件供应商。AI总结目前“实锤”受益或已拿到实质订单的公司如下，按受益弹性排序：
1. 迈为股份（300751）
• 地位：全球HJT整线设备绝对龙头，市占率约70%，具备“交钥匙”能力。
• 进展：已与SpaceX签订HJT试产线，32.38%的叠层效率获中国计量院认证，为太空光伏“最高效率”纪录。
• 空间：若200 GW中30%采用HJT，对应设备产值≈750亿元，迈为潜在订单300亿元以上，利润弹性最大。
2. 东方日升（300118）
• 地位：国内最早GW级量产HJT组件的企业，产品已改名“伏曦”系列。
• 进展：确认已实现对SpaceX实际供货，规划2026年起每月10万片HJT电池片专供星链太阳能板。
• 空间：太空组件溢价100×（100元+/W vs 0.7元/W），每GW贡献净利或达25-30亿元，业绩弹性仅次于迈为。
3. 奥特维（688516）
• 地位：组件串焊机龙头，HJT低温焊接设备独家量产。
• 进展：审厂名单内，已向特斯拉上海储能基地供应叠焊设备；公司公告正开发“太空光伏专用封装设备”。
• 空间：200 GW对应封装设备≈120亿元，奥特维市占率60%，潜在订单70-80亿元。
4. 捷佳伟创（300724）
• 地位：TOPCon/HJT/钙钛矿“三技术”全覆盖的镀膜设备商。
• 进展：钙钛矿整线设备已出货“太空光伏企业”，并配合马斯克团队完成HJT-钙钛矿叠层中试。
• 空间：若太空100 GW远期采用叠层路线，公司镀膜设备份额有望达30%，对应120-150亿元订单。
5. 晶盛机电（300316）
• 地位：光伏单晶炉龙头，大尺寸N型硅片设备唯一批量出口商。
• 进展：对美已交付超GW级单晶炉，审厂期间重点演示了210 mm N型炉+碳化硅长晶一体化方案。
• 空间：200 GW需约2,000台单晶炉，公司市占率55%，潜在订单110-130亿元。
6. 帝科股份（300842）＋聚和材料（688503）
• 逻辑：HJT低温银浆国产双雄，太空组件对银耗不敏感，价格接受度高。
• 进展：帝科已获“商业航天太阳翼”小批量订单，聚和进入SpaceX二级供应商名录。
• 空间：HJT银浆ASP约1,800元/kg，200 GW对应银浆市场300亿元，两公司合计市占率60%，利润弹性可观。
7. 福斯特（603806）＋海优新材（688680）
• 逻辑：太空光伏必须用耐辐照、低释气胶膜，ASP是地面5-8倍。
• 进展：福斯特为特斯拉光伏胶膜第一大供方，已开发太空级POE胶膜；海优新材完成星载组件封装方案验证。
• 空间：100 GW太空组件对应胶膜市场约80亿元，净利率30%，两公司合计份额70%+。
结论
• 设备端：迈为股份、奥特维、捷佳伟创、晶盛机电最先拿到“卖铲子”红利；
• 制造端：东方日升已实锤供货，钧达股份、通威股份等HJT电池龙头后续有望分单；
• 辅材端：帝科股份、聚和材料、福斯特、海优新材享受高溢价。
若200 GW三年规划如期落地，上述公司对应新增订单/利润弹性普遍在50%–200%，1月底–2月初正值特斯拉/SpaceX敲定供应商的关键窗口，股价具备短期催化与中期趋势双重动能。