英飞凌的涨价函说的是AI数据中心的大规模部署，直接导致功率开关与IC产品需求大涨、出现缺货。AI时代，算力需求指数级增长，目前的半导体产能是被拉爆的。

晶圆厂的新产能肯定是被AI领域多数占领的，导致传统行业的供应被压缩，缺口进一步扩大。

功率半导体的行业周期已经到来，涨价幅度未来估计会进一步提升

$捷捷微电(SZ300623)$ $斯达半导(SH603290)$ $扬杰科技(SZ300373)$