$紫金矿业(SH601899)$ 截至2024年12月31日，紫金矿业控制的资源量包括约1.10亿吨铜、约3,973吨金、约1,300万吨锌（铅）、约1,800万吨锂资源（折合碳酸锂当量）、约500万吨钼及约3.2万吨银

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瑞银助力紫金矿业集团股份有限公司完成15亿美元H股可转债发行，为2026年至今全球最大的可转债

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2026年2月5日

2026年1月29日，瑞银作为左起牵头整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人协助紫金矿业集团股份有限公司（“紫金矿业”或“公司”）成功完成由其担保的总规模15亿美元的H股可转债

在有利的铜、金价格环境支撑下，公司股价过去一个月上涨约30%，过去一年累计上涨约210%。尽管股价在过去一个月内多次创下历史新高，瑞银仍精准把握了适当市场窗口，并以高端区间完成定价，发行价格为面值的102.5%，相较参考股价的转股溢价为40%，实现负到期收益率（0.82%）

本次交易显著巩固并提升了瑞银在亚太关键矿产领域的行业地位，充分体现了瑞银在金属与采矿行业的深厚专业能力及持续的业务势头。继2025年取得卓越业绩后，自2025年以来1，瑞银已为中国金属与采矿公司成功完成9单交易

本次交易共收到逾200笔订单，开簿后10分钟内即实现满额覆盖；最终订单簿获得多倍超额认购，投资者主要来自全球及中国长线基金以及多策略投资者

作为本次交易的左起牵头整体协调人，瑞银与公司保持紧密协作，并牵头各中介机构，高效推进整体执行进程。

紫金矿业成立于1993年，总部位于中国龙岩，是中国乃至全球领先的大型矿业公司之一，主要从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源的勘探与开

公司于香港交易所（股票代码：2899）及上海证券交易所（股票代码：601889）双重上市截至2024年12月31日，公司铜产量位居全球前四，黄金资源量及产量位居全球前六

公司截至目前在全球18个海外国家及中国17个省（自治区）拥有30余个大型及超大型矿产资源开发基地

截至2024年12月31日，公司控制的资源量包括约1.10亿吨铜、约3,973吨金、约1,300万吨锌（铅）、约1,800万吨锂资源（折合碳酸锂当量）、约500万吨钼及约3.2万吨银