这两天加了几个自选，中微公司，澜起科技，药明康德。中微已经小幅建仓。澜起科技计划跟中微混合建仓（一个大类型，可以建一个，也可以建两个，看情况），药明一定要建。

明天美联储降息，看看中建和比音什么反应。这轮牛市说实话，虽然也赚了不少，但是占据半壁江山的俩重仓，有点耽误事了。

这轮科技主线，真的挺清晰的，机器人，ai芯片及周边，电池，创新药。ai芯片大类里面最先走出来的是有实打实业绩暴增预期的光模块，未来其他方向，比如设备制造，芯片生产，除光模块以外的硬件配套，设计，应用，早晚都能跟上。机器人零部件说实话不算便宜了，大部分都是在没啥业绩提升，全靠幻想的情况下已经走出4、5倍了。但是智元，宇树要来了。马大嘴隔三差五的喊话产量计划未来仍然还会一轮又一轮的刺激，牛市状态下，只要有梦想，股价就能实现。

芯片，电池，创新药，跟机器人光模块比起来，才刚刚开始。

历史大牛市的几个阶段都是如出一辙，第一阶段一定是有业绩预期或者达成利好共识的硬逻辑板块先拉。然后第二阶段是价值发现，就是跟第一阶段相关的，只要第一阶段那些票走好，就一定能受益的板块开始被投资者脑补利好，就是所谓的价值发现阶段开始爆发。第三阶段，经过两个阶段的连续拉升制造了足够多的赚钱效应吸引更多场外资金入场扫货，被低估的，没启动的冷门绩优股开始补涨，第四阶段，鸡犬升天，比如15年先消灭50亿以下小盘股，再消灭100亿以下的小盘股，专炒低价股等等奇葩逻辑遍地。我觉得这一轮牛市如果持续超过两年，一定还是这个路径。

因为场外资金太多太多了，房地产不行了又没其他地方投，股市有赚钱效应能不进来吗？